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前天房地产靠小作文大涨，昨天直接熄火了。昨晚再来利好消息，央行、银保监会放大招！要建立房贷利率动态调整机制，如果一个城市房价连跌3个月，首套房利率可以放宽，继续往下调整。

关键问题是疫情三年，大家都买不起房子了，能买起房子的，手中早就不止一套了，所以这种种的刺激政策，虽然不一定把房地产拉出泥潭，但也不可能再进KTV。

昨天三大指数单边震荡上涨，典型的指数行情，大票涨的凶，小票表现一般。接下来还是要关注增量资金是否有，如果跟不上，就要注意，调整需求。

热点题材上，市场出现比较强的分化，题材小票遭遇资金抢跑，资金回流低位大板块。今天就看市场是选择机构模式的趋势股，还是指数搭台、题材唱戏的模式。

消费这里来看，随着投机的弱化，小票的交易节奏开始内卷，动不动开始一字跌停补跌，但是从大票来看，类似于茅台，中免这种的机构品种还是很强势，复苏是毋庸置疑的，后续还会继续出台相关刺激性政策，叠加大票的走势来看，这块没走完，但不一定是走投机品种了。

赛道方向迎来了集体反弹，其中新能源汽车产业链涨幅居前。在此前经历了特斯拉减产事件后续，空头情绪基本得到了出清，另外随着上游碳酸锂价格的回落，产业链的中下游企业的盈利或将逐步回暖。不过昨天是赛道方向反弹的首日，所以集体呈现普涨格局，各个板块中的强度以及延续性，仍需等后续出现分化后才做进一步的判断。