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全线反攻!沪指逼近3100点!赛道股拐点来临?_天天视点

2022-12-27 18:44:37 来源:每日经济新闻


继昨日反弹之后,今天A股全线反攻,各类指数涨幅均超过1%,沪指也重新逼近3100点。

消息面上,昨晚国家卫生健康委员会办公厅印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》。这一重磅消息的发布,也成为今日点燃A股激情的重要导火索。


【资料图】

更值得注意的是,大金融、大消费,还有新能源等赛道股的集体走强,或许也意味着赛道股的拐点正在来临。

根据官方消息,2023年1月8日起,对新型冠状病毒实施“乙类乙管”。其中政策上,进行了多处重要的调整,包括:依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

上述重磅消息的发布,意味着明年1月8日之后,我国疫情防控政策进入全新的时代。而最强的预期,除了出入境人数的大规模增加外,最重要的还是经济的恢复,消费的复苏。

而消息传导至今天的市场,最直接的影响首先是医药股几乎全线下挫,尤其是中药、原料药、新冠药物领域,前期的龙头股纷纷出现在跌幅榜前列。

比如,中药板块的上海凯宝、众生药业、盘龙药业、以岭药业、特一药业等,都出现较大幅度调整。

化学制药方面,翰宇药业20CM跌停、广生堂、亨迪药业、新华制药、东北制药等遭遇跌停。

今天一位朋友问记者,医药股遭遇重创的核心逻辑是什么?目前来看,新冠病例明显增多,药物、医疗器械等医疗资源的需求暴增,但为什么会出现目前的走势?

Z哥觉得,核心逻辑此前其实已经跟大家探讨过,短期需求的暴增,并不代表退烧药、止咳药等需求能够保持长期的高增长。甚至可以这样说,这一波疫情之后,很难想象未来两年、三年,能够继续维持这种需求。而这一板块的股价,已经大幅炒高,股价透支了业绩增长预期,自然也就炒到头了。

另外,还有一点也值得多说一下。昨晚,重磅消息深夜发布,Z哥获悉相关政策的时候,第一反应是,旅游酒店,航空、免税这些受益的板块,可能短线要降温了。一个是前期涨幅也不错;另外,政策的“靴子落地”也是板块调整的信号。

但从今天市场表现看,旅游酒店板块依旧表现出了足够的强势。其中,西安旅游、西安饮食、三特索道继续涨停。而其他一些景点类上市公司,虽然调整,但跌幅也不大。旅游股总体来看,有所分化,但龙头依旧坚挺。

相对而言,航空股表现要温和一些,中国国航、吉祥航空、白云机场等小幅调整。以中国国航为例,早盘受消息刺激高开,随后持续回落,最终下跌2.38%,短线资金撤离的迹象明显。

对于航空股,Z哥认为,长期看,可能未必能有旅游行业的想象力丰富。因为从股价位置来看,其实现在也并没有比2019年低多少。所以,未来航空股的股价究竟能再涨多高,确实也不太好说。

最后,今天金融赛道银行、保险、券商三大板块全线飘红。消费赛道的白酒、农副食品、医美等集体走强。还有新能源赛道的光伏板块持续大幅反弹。在持续调整数月之后,赛道股的集体反攻,是否意味着拐点来临呢?

一般来说,拐点来临,都需要一些契机,或者是典型事件的出现,往往是拐点出现的信号。一个最典型的例子,就是2005年、2006年,当时出现多家券商的并购重组,随后迎来了股改牛市。而近期,一个典型事件是,某满仓赛道股的私募大佬发帖称,“清仓认输,今年赔了把大的,还掉融资基本没剩下多少了,很多年都没法翻身了,暂别股市。”

这一事件,在私募圈,引起市场的较高关注。或许,真的有重仓赛道股的大佬“翻车”了,赛道股的拐点也就因此而来临。

(文章来源:每日经济新闻)

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