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今日看点:5万亿“聪明钱”投向曝光!

2022-10-31 23:06:14 来源:腾讯网

作 者丨李域

编 辑丨林虹,张铭心


(资料图)

图 源丨图虫

2022年上市公司三季报已披露完毕,公募、险资、社保和QFII等A股市场主力的最新布局变化浮出水面。

据Wind统计数据显示,2857家上市公司的十大流通股股东有公募基金身影,险资、社保和QFII分别现身690、524和663只个股的前十大流通股股东,公募、险资、社保和QFII合计持股市值近5.1万亿元。

事实上,2022年7月以来,A股指数分化明显。其中,上证50、 沪深 300等大盘类指数回撤相对较大,而中小盘类指数回撤相对较小。红利指数在所有宽基中表现最好,今年以来收益为-3.84%。

从三季报机构股东进出情况可见,主力机构操作思路已经在转向。其中基金三季度整体仓位回落,持股集中度下降,科创板配置比例提升。

对于追求“绝对收益”的险资,银行股三季度依旧是最重仓的板块,从增持情况来看,银行、能源板块是险资加仓的重点。

作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健,三季度,社保基金重仓股主要集中在基础化工、机械设备等行业。截至三季度末,持仓前三分别是农业银行、工商银行和中国人保。

作为投资者关注的外资主力QFII在三季度新进324家上市公司,减仓122家。据21世纪经济报道记者统计,这些QFII新进的公司普遍业绩向好,近一半前三季度归母净利润实现同比增长。

民生证券首席策略分析师牟一凌表示,从三季报看,主动偏股基金的配置方向从核心赛道到更广阔的领域,当下可能正处于新一轮认知周期的起点;市场认知拐点可能已经到来,而内外资可能在反复之中逐步形成共振。

公募:持仓集中度下滑,“茅宁”均遇减持

作为A股市场举足轻重的机构投资者,公募基金持仓动向备受关注。中基协数据显示,截至2022年9月底,我国境内公募基金资产净值合计26.59万亿元。

与此同时,公募基金数量继续扩容,9月末达10263只。

Wind数据显示,截至三季度末,基金持股市值排名前十的个股分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、隆基绿能、山西汾酒、迈瑞医疗、亿纬锂能、招商银行和比亚迪。

从行业来看,基金重仓股集中在白酒和新能源。尽管前十大重仓股仍有多只相关行业个股,但基金三季度对贵州茅台、宁德时代都有所减持。

具体而言,基金对宁德时代的减持动作更为明显。截至三季度末,持有宁德时代的数量约为2.7亿股,比二季度末减少约432万股,整体持仓市值约为1097亿元,而二季度末基金的持仓市值约为1485亿元。

三季度末,基金的前十大重仓股中有2066只基金持有贵州茅台,持股数量约9441万股,相比二季度末减少约9万股,整体持股总市值约1768亿元,比二季度末少了约164亿元。

从前十大重仓股整体来看,相比二季度末,基金仅在泸州老窖、迈瑞医疗和亿纬锂能的持仓数有所增加。从基金三季度主要增持的个股来看,如果仅从持有数量的变化来观察,医药板块的爱尔眼科、恒瑞医药同吸引了不少资金流入。从申万一级行业来看,基金三季度对国防军工、交通运输、房地产等行业加仓幅度最大。

值得关注的是,三季度基金重仓股集中度下降。据兴业证券数据,基金对于中小市值个股的覆盖度回升。今年三季度,主动偏股型基金重仓股中,区间平均市值小于八百亿元个股的数量为1719只,较二季度上升6.7%,处于历史最高水平。

险资:重点加仓银行和能源

对于追求“绝对收益”的险资,银行股在三季度依旧是其最重仓的板块。

据Wind数据统计,若剔除国寿集团对中国人寿、平安集团对平安银行的持股市值,保险资金共出现在688家上市公司2022年三季报的前十大流通股股东名单当中,持仓总市值5177亿元,较二季度末减少448万亿元。

在剔除平安银行和中国人寿之后,险资持仓前十的个股,分别是招商银行、兴业银行、浦发银行、长江电力、民生银行、金地发展、保利发展和工商银行。其中,险资持仓招商银行共计19.34亿股,总市值611.63亿元。兴业银行、浦发银行次之,总市值均超400亿元。平安银行、民生银行、工商银行、华夏银行、邮储银行的持仓市值都在百亿以上。

近年来,助力“双碳”战略发展一直是险资的投资重点,在险资新进前十大股东的上市公司中,有多家新能源公司。

比如,作为储能行业的头部公司,南都电源第三季度报告显示,太平人寿新进成为该公司第五大股东,持股比例1.49%。

风电龙头三峡能源获得和谐健康保险青睐,三季度增持2.22亿股。

对于传统能源,部分险资也比较关注,比如中国人寿增持了中国石化、中国神华和中国海油。

社保基金、QFII:加仓绩优股

作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健。三季度,社保基金重仓股主要集中在基础化工、机械设备等行业。

据Wind数据统计显示,截至10月31日,2022年三季度末社保基金共现身524只个股前十大流通股东榜。其中,新进113只,增持146只。

在社保基金重仓股中,前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是厦门象屿,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中。

10月26日晚间,厦门象屿发布公告称,2022年前三季度实现营业收入3918亿元,同比增长13.74%;归母净利润21.73亿元,同比增长31.23%;净资产收益率15.26%,同比增加1.91个百分点。公司营业收入、归母净利润再创同期历史新高,经营效益持续提升。

在持股比例方面,社保基金持有比例最多的是腾远钴业,持股量占流通股比例为12.7%;持股比例居前的还有云路股份、我武生物、新亚强等。

作为投资者关注的外资主力QFII在三季度新进324家上市公司,减仓122家,据21世纪经济报道记者统计,这些QFII新进的公司普遍业绩向好,近一半前三季度归母净利润实现同比增长。

新进股中,皖维高新和中远海特获QFII新进持股数最多,均超3000万股;增持股中,华测检测、网宿科技、良信股份获QFII增持股数最多,均超2000万股。

皖维高新公告显示,十大流通股东中,社保机构汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合为新进机构,此外,UBS AG、前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品为新进流通股东。

业内人士表示,三季度QFII持仓仍存在滞后的问题,进入四季度,国际机构整体持观望态度。

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本期编辑 黎雨桐 实习生 罗新雨

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