从前，银行业里有一句话，叫做“存款立行，贷款兴行”。

然而，随着时代在变，经济环境在变，情况也在发生着变化。

(资料图片)

“现在已经到了拼AUM、拼中收的时代了，谁还看‘存款’？”某股份行零售部门相关人士表示。

回顾国内头部银行的发展足迹可以发现，很多银行已经走上了“存款向AUM转型、以AUM带动中收和利润提升”的零售发展之路。

有发展便有竞争。那么，当下各大银行零售AUM规模、中收情况如何？下面我们不妨通过国有六大行以及7家上市股份行2022年半年报的数据来一探究竟。

01

AUM大战：

工行规模最大，招行在股份行中一骑绝尘

从零售AUM规模上来看，国有六大行和7家上市股份行均取得了较为明显的正增长。

科技金融说整合自公开数据

截至今年上半年，国有大行中，除了交通银行，其余五大行的零售AUM均超10万亿。

其中，工商银行依旧遥遥领先，零售AUM近18万亿位居首位，环比去年末增长5.72%；农业银行零售AUM增长较为明显，（去年末未公布零售AUM，只公布个人存款总额12.93万亿），为17.5万亿，一举超越建设银行位居第二；建设银行、中国银行零售AUM规模分别超16万亿、12万亿，环比去年末增幅均为6.67%；邮储银行零售AUM规模达13.41万亿元，环比去年末增长7.03%。

交通银行零售AUM在国有大行中依旧处于末位，为4.48万亿，环比去年末增幅为5.61%。

在股份行中，招商银行的零售AUM依旧一骑绝尘，为11.72万亿，不仅远远超越交通银行，同时还超过平安、中信、兴业、 民生的总和，环比去年末增速为8.91%。

其中，今年6月末，平安银行、中信银行、兴业银行的零售AUM分别为3.47万亿、3.7万亿、3.07万亿，环比去年末增速分别为9.1%、6.49%、7.79%；民生银行、光大银行则分别超2万亿。

02

私行之争：

农行规模与客户数均实现双位数增长

零售AUM（个人金融资产总额）作为衡量银行零售金融综合实力的重要指标，被越来越多的银行重视。零售AUM主要包含零售存款、理财、基金、保险、信托、外汇等产品，每家银行的零售AUM构成存在较大差异。而在整个零售AUM中，私人银行业务无疑在扮演着重要的角色。

科技金融说整合自公开数据

国有六大行来看，除了邮储银行未公布具体数据，其余五大行均存在明显提升。

从规模上看，工商银行的私行AUM和客户数最多，私行AUM达2.47万亿元，较去年末环比增长6.27%；私行客户数为21.6万户，较去年末环比增长8.27%。

从增速来看，农业银行的私行数据最为亮眼。2022年上半年，国有大行中仅农业银行一家在客户数和资产规模上均达到了两位数增长。其中，私行AUM为2.06万亿元，较上年末环比增长11.7%；农业银行私行客户数19.1万户，较上年末环比增长12.35%。

股份行中，招商银行依然稳坐“头把交椅”。截至2022年6月底，该行私行AUM高达3.65万亿元，远超6家国有大行，是唯一一家AUM超3万亿元的银行。

从增速来看，平安银行、中信银行私行AUM均实现两位数增长。截至今年6月底，平安银行私行AUM为1.55万亿，环比去年末增长10.5%；中信银行私行AUM为0.77万亿，环比去年末增长10.25%。

03

中收战事：

邮储同比大涨，微增、下滑成趋势

既然，很多银行已经走上了“存款向AUM转型、以AUM带动中收和利润提升”的零售发展之路，那么目前银行的中收情况如何呢？

一般来说，中间业务不构成商业银行表内资产和负债，但形成银行非利息收入，因此有市场人士也将“非利息收入”视为中间业务收入，但这一分类不够准确。比如“非利息收入”中的投资收益来源于银行自身的投资行为而非对客户的服务，且证券交易也影响到资产负债表，并不算严格意义上的中间业务。

下面我们将利润表中“手续费及佣金净收入”一项对应为中间业务收入，看下国有六大行以及7家上市股份行的具体情况。

科技金融说根据上述银行2022半年报整理

整体来看，截至2022年上半年，除了邮储银行实现较为突出的增长外，其他五家国有大行以及7家上市股份行的手续费及佣金净收入均表现出微增或者下降的态势。

国有大行中，工商银行与农业银行实现小幅增长，同比分别上涨0.09%、2.78%；建设银行、中国银行、交通银行同比分别下滑了0.89%、7.84%、1.25%。邮储银行则逆势而上，上半年实现手续费及佣金净收入178.80亿元，虽未达到其余五大行的规模，但同比增幅达56.44%。

7家股份行中，只有招商银行与兴业银行的手续费及佣金净收入实现正增长，同比分别上涨2.87%、3.46%；民生银行下滑最为明显，同比降幅达23.06%；平安银行、中信银行同比则分别下滑7.7%、2.66%；光大银行、浦发银行同比分别微降0.62%、0.19%。

从营收中占比来看，除了招商银行的手续费及佣金净收入在营收中占比达30%以上外，建设银行的这一占比为20%以上，其他4家国有大行以及7家上市股份行基本都在10%以上。

可以看到，如何发展中间业务、如何做大AUM来促进中收增长依旧是银行业必须考虑的核心课题。

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