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一夜狂泻2700亿!特斯拉崩了 空头暴赚超1000亿!“女版巴菲特”也栽了 巨亏67%!_环球播报

2022-12-23 09:32:28 来源:券商中国

又一位投资大佬“跌落神坛”。

号称华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”的明星基金经理凯西·伍德2022年的投资业绩非常惨淡。晨星(Morningstar)的最新数据显示,方舟投资管理公司掌门人凯西·伍德旗下9只基金的总资产从603亿美元的峰值降至114亿美元,缩水幅度高达81%,其旗舰基金ARKK于2022年年内的最大回撤幅度超67%。


(相关资料图)

而站在凯西·伍德对立面的空头们却赚得盆满钵满。当地时间12月21日,金融分析公司 S3 Partners 的最新数据显示,做空特斯拉股票的投资者于2022年将获利150亿美元(约合人民币1054亿元)。隔夜美股收盘,特斯拉股价再度暴跌8.88%,使得年内跌幅扩大至64%,总市值一夜蒸发386亿美元(约合人民币2700亿元)。据知情人士最新透露,特斯拉公司已经告诉员工,它将冻结招聘,并确认下一季度各团队将开展新一轮裁员。

市场方面,昨晚美股三大指数全线下挫,道指跌1.05%,纳指跌2.18%,标普跌1.45%;科技股跌幅居前,除了特斯拉大跌近9%,英伟达跌超7%,苹果、微软、谷歌均跌超2%。

华尔街“科技女皇”栽了

当地时间12月21日,基金评级机构晨星(Morningstar)的最新数据显示,华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司掌门人凯西·伍德(Cathie Wood)旗下9只基金的合计总资产从603亿美元的峰值降至114亿美元,缩水幅度高达81%。

其中,表现最惨淡的是方舟旗舰基金Ark Disruptive Innovation ETF(ARKK),2022年年内最大回撤幅度超67%,成为了美国市场年内跌幅最大的多元化ETF,更是明显跑输美股主要指数。纳斯达克指数、标普500指数的同期跌幅分别为33%、19.8%。

晨星的数据显示,ARKK的大幅亏损导致其管理的资产从279亿美元的峰值下降至目前的64亿美元,下降幅度达77%。晨星分析师Robby Greengold表示,方舟投资今年的业绩表现非常糟糕,令投资者非常失望。

复盘凯西·伍德的投资操作,不难发现其亏损的原因主要是美联储掀起的加息狂潮下,重仓的科技成长股遭遇惨烈抛售。

以ARKK的前三大重仓股为例,头号重仓股——视频通信平台Zoom股价持续大跌,年内跌幅高达64%;另外,重仓的分子癌症筛查和预后测试提供商Exact Sciences、电动汽车巨头特斯拉的年内跌幅也分别高达32%、64%。

此外,凯西·伍德还是加密货币的坚定支持者。今年11月,伍德再度强调,到2030年比特币价格将达到100万美元。然而,今年以来,比特币亦遭遇抛售,年内价格累计下跌超60%,跌至1.68万美元/枚。

同时,凯西·伍德旗下基金持有的加密交易所Coinbase股票亦遭遇大跌,年内跌幅高达86%。但凯西·伍德仍在坚定加仓,ARKK持有Coinbase股票仓位直接翻倍。

需要介绍的是,凯西·伍德以押注创新型成长股而闻名,其持仓涵盖的领域包括新能源汽车、太空探索、金融科技、机器人、基因组革命及虚拟货币等。

激进的投资风格,曾在2020年帮助她在华尔街“一战封神”。其中,ARKK基金于2020年的年内最高回报率达200%。一度引得全球资金疯抢,其管理的资产规模最高时突破500亿美元(约合人民币3500亿元),一度成为了全球规模最大的主动管理型ETF。

在如此优秀的表现下,凯西·伍德被冠以华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”等称号,被捧上华尔街“神坛”。

对于今年的惨烈表现,凯西·伍德于12月初回应称,“颠覆性创新”领域没有被有效估值,且被低估了。

做空特斯拉暴赚1000亿

站在“女版巴菲特”对立面的空头们则赚得盆满钵满。

当地时间12月21日,金融分析公司 S3 Partners 的最新数据显示,做空特斯拉股票的投资者于2022年将获利150亿美元(约合人民币1054亿元)。

2022年以来,特斯拉遭受了史上最严重的抛售潮。隔夜美股收盘,特斯拉股价再度暴跌8.88%,使得年内跌幅已扩大至64%,最新总市值已跌破4000亿美元,为3958亿美元,2022年年内市值累计蒸发7164亿美元(约合人民币50323亿元)。

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长期以来,特斯拉一直是被做空最多的美股之一。而在2022年之前,特斯拉股价持续大涨,一度令空头损失惨重;但2022年以来,坚定做空的资本终于扬眉吐气,斩获巨额利润。

根据S3的数据,特斯拉的空头头寸在2021年1月一度达到510亿美元的峰值,但当时特斯拉股价大涨,众多空头被迫降低空头头寸,到2022年已经降至平均193亿美元。目前,特斯拉约3%的流通股被做空,低于2020年的平均10%。

其实,特斯拉创始人马斯克也是“空头力量”之一。自2021年11月以来,持续减持套现特斯拉股票,累计减持已超过440亿美元。这也是特斯拉股价持续大跌的原因之一,市场资金对特斯拉的未来预期变得愈发悲观。

据FactSet的数据,过去12个月特斯拉股票的市盈率为46.7倍,与2021年1月创下的峰值1765倍相去甚远。相比之下,标普500指数的市盈率为18.1倍。

电影《大空头》真实原型之一、知名交易员Danny Moses日前表示,他目前正在做空特斯拉,当前特斯拉的基本面不能证明其估值合理,并预计该股会进一步下跌。

同时,特斯拉管理层对未来的预期也并不乐观。据知情人士最新透露,特斯拉公司已经告诉员工,它将冻结招聘,并确认下一季度各团队将开展新一轮裁员。

在空头大肆做空的同时,美股散户投资者却在疯狂抄底。据市场研究公司Vanda的最新数据显示,2022年以来,散户对特斯拉股票的累计净购买量同比激增424%至154.1亿美元(约合人民币1082亿元),一举取代了苹果公司,成为2022年最受散户投资者欢迎的股票。

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