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最近一段时间,在资本市场上发生了一件极为诡异的事情,投资者眼瞅着电池级碳酸锂均价上涨0.15万元/吨至51.15万元/吨,持续创下历史新高,除此之外,工业级碳酸锂、氢氧化锂的报价也在不断上涨。
可即便是这样,反映在资本市场里的,却是锂矿概念股震荡走低,(9月23日)西藏矿业跌超4%,中矿资源、融捷股份、天齐锂业、盛新锂能、金圆股份等跟跌。这其中的原因,比亚迪董事长王传福先生,也在9月23日的中国新能源汽车发展高层论坛(2022)上进行了解释,但与其说是“解释”,但不如是说是戳破了“锂价疯狂上涨”的内幕。
众所周知,锂价进入2022年之后之所以疯涨,其中最关键的原因就是“供不应求”,因为在市场供需不平衡之后,涨价或降价都是情理之中。而随着今年国内车市新能源渗透率的不断提升,特别是以比亚迪为首的中国车企,不断扩产新能源车,市场上对于锂矿资源的需求自然很紧张。
更为重要的是,当下已进入“金九银十”传统购车旺季,国内各大车企更有旺季赶工的意愿,这代表着当下已创历史新高的锂价还将进一步上涨。而换个角度想,既然市场有购买的需求,锂矿价格也居高不下,那为什么资本市场对于锂矿概念股却是集体不看好呢?
这里必须要引用王传福先生的原话了:“国内最近发现了很多锂矿,只是开采没那么快,但市场增长很快,出现了供应紧张。我国锂资源总体足够的,可以满足全国3亿多台汽车全面电动化需求。”
所以在这里我们不妨大胆猜测,许多锂矿企业为了维持锂矿的价格高位,称锂矿供应紧张,甚至某些锂矿企业的扩充计划充其量就是一个“PPT”,背地里根本没有扩产的打算。毕竟若加快产能,锂价若下跌不就亏大发了?
总结下来就是,我国的碳酸锂资源并不短缺,目前锂矿企业的暴利不可持续,且随着宁德时代等多家锂电池企业加快上游产业链的布局,供给还会加快推出,未来为了中国的新能源产业更好更快发展,锂价必将回归理性价值,也因此投资市场看破了锂矿概念股的泡沫,这才导致了近期后者股价的下滑。
与此同时,相比于我国已探明的丰富的锂矿储量,王传福先生还在此次大会上表达了自己的另一观点:即电动车时代我们必不能被金属钴和镍卡脖子。
根据有关统计数据,我国探明的钴矿储量只有13万吨,占比不到全球2%;镍资源探明储量仅约为400万吨,占全球4%,这无法满足中国汽车市场全面电动化的需求。也因此,中国汽车产业应该坚持磷酸铁锂电池(其电池材料不涉及贵金属)路线,这也是比亚迪、宁德时代等动力电池巨头一直在做的事情。
总而言之,当下中国汽车工业在新能源赛道上已建立先发优势,而为了将优势保持下去,除了在三电等核心技术领域保持领先外,在电池原材料领域也不能受制于人,所以大力发展磷酸铁锂电池路线,很重要,更是必要。
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