局长有话说
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编者注:分析师认为美国8月CPI打破了通胀已见顶且正在下降的幻想,金融市场目前计价美联储下周将至少加息75个基点;“新债王”冈拉克预计标普500指数将再跌20%-25%>>
编辑:Jling
周二美国8月CPI意外高于预期,市场担心美联储将继续收紧货币政策以对抗通胀,美股惨遭血洗,三大指数齐创2020年6月以来最大单日跌幅;道琼斯指数暴跌3.90%,标普500指数暴跌4.32%,纳斯达克100指数暴跌5.56%。
01
蒸发近5000亿美元!这五只标普500成分股的市值大缩水
个股方面,在标普500指数的成分股中,市值最大的五只股票苹果(AAPL) 、微软(MSFT) 、亚马逊(AMZN) 、谷歌A (GOOGL) 、特斯拉 (TSLA)的市值在周二总计缩水了近5000亿美元,其中苹果市值缩水最多,一夜蒸发了约1543亿美元,具体数据如下。
周二标普500指数只有6只成分股没有跌,其中比较值得一提的是推特 (TWTR) ,该股昨日上涨0.8%。此前推特表示,公司股东批准了马斯克提出的440亿美元的收购计划,约98.6%股东投了赞成票,并称这满足了完成交易的最终先决条件。不过,由于马斯克试图取消收购交易,推特已向美国特拉华州法院提起诉讼。推特指出:“公司随时准备并愿意立即完成与马斯克先生关联公司的合并。根据协议,合并时间不迟于2022年9月15日,即满足所有先决条件后的第二个工作日。”
指数ETF方面,昨日领涨的是三倍做空纳斯达克指数 (SQQQ) ,暴涨16.50%;其次是1.5倍做多恐慌指数 (UVXY) ,暴涨13.48%;位居涨幅前五的还有三倍做空标普500指数(SPXS) 、(SPXU) 分别暴涨12.89%、12.76%,以及三倍做空道琼斯指数 (SDOW) ,暴涨11.94%。
来源:华盛证券
02
通胀见顶希望破灭,市场押注美联储将更激进加息
美国劳工部周二公布的数据显示,美国8月总体CPI环比增长0.1%,同比增长8.3%,预期分别为-0.1%、8.1%。值得注意的是,核心通胀(剔除了波动较大的食品和能源价格)翻了一番,达到0.6%。
澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill在一场播客中称,美国CPI数据确实打破了通胀已经见顶并且正在下降的幻想。因此市场已经决定,下周的美联储决定不是在加息50个基点和75个基点之间选,而是在75个基点和100个基点之间决定。
对美股暴跌的看法方面:
Mutual Limited的首席投资官斯科特•伦德尔(Scott Rundell)接受路透采访称,“市场对我所认为的美国CPI轻微偏离预期作出了激烈的反应。股票和债券像抽了烟(的学生),被带到校长办公室进行了一次老式的、清醒前的‘痛击’。”
周三亚市交易时段,股指期货小幅走高,伦德尔认为,“期货(市场)已经企稳,因此今晚我们可能会看到‘死猫反弹’。”截至北京时间周三14:20,道指期货涨0.4%,标普500指数期货涨0.5%,纳斯达克100指数期货涨0.5%。(注:简单来说,死猫反弹指资产价格大幅下跌或者长期下跌后,出现暂时性回升。)
“新债王”冈拉克(Jeff Gundlach)则预计标普500指数将跌至3000点,即可能较当前水平再跌20%-25%。他认同投行Guggenheim的米纳德(Scott Minerd)上周的观点,即认为股市的市盈率和通胀之间存在历史关联。冈拉克周三接受CNBC采访时表示,人们必须开始变得更加看空股市。
来源:网络
美联储接下来的加息路径方面:
芝商所的FedWatch工具显示,金融市场目前计价美联储下周(即九月议息会议)将至少加息75个基点,9月加息75个基点的可能性为68%,9月加息100个基点的可能性为32%;11月加息75个基点的可能性为50.3%,加息50个基点、100个基点的可能性分别为33.5%、16.2%;对美联储到12月的利率水平的预测中,预计将加息至4.00%-4.25%之间的可能性目前最大,为41.8%。
“新债王”冈拉克认为,美联储可能在9月会议上加息75个基点,但他更倾向于加息25个基点,因为他担心美联储可能会过度引导经济。他在接受CNBC采访时表示,美联储没有足够的时间来观察之前的加息已经产生的影响。
前美国财政部长拉里·萨默斯 (Larry Summers) 表示,如果要在加息50个基点和100个基点之间做出选择,那么美联储应该选择“加息100个基点,以增强可信度”。他表示,周二的CPI报告“证实了美国存在严重的通胀问题”。
野村证券经济学家将对美联储9月加息预期从75个基点上调至100个基点,认为美联储需要加快加息速度,为过热的劳动力市场和较高的通胀预期降温。野村还预测美国将从下个季度开始陷入衰退。该行驻悉尼利率策略师 Andrew Ticehurst 表示,“经济很可能衰退,几乎是有意为之,鉴于政策变化的影响具有长期且多变的滞后性,央行过度紧缩的风险明显存在。”
NatWest Markets的首席美国经济学家凯文·康明斯(Kevin Cummins)接受路透采访表示,“在CPI报告公布后,市场近乎完全定价了美联储将再加息75个基点,美联储没有理由不采取又一次超大规模的行动(即预计9月再加息75个基点);预计美联储11月将采取同样幅度的加息(高于其之前预期的加息25个基点);预计12月再加50个基点,至4.25%-4.50%(高于其之前预期的加息25个基点)。”
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