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每日信息:深交所鼓励房企用好融资并购工具 16家房企拟定增募资超747亿元

2023-03-01 10:16:16 来源:腾讯网

地产行业政策暖风频吹。

2月27日晚间,深交所官网发文称已召开房地产行业市场主体座谈会,深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战,听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。


(相关资料图)

深交所表示将支持房地产市场平稳健康发展作为一项重要工作,制定专项工作举措,更好发挥资本市场直接融资功能,有力支持合理融资需求,促进改善优质房企资产负债表。

2月28日,房地产指数飘红,上涨0.76%,蓝光发展、万通发展、华发股份、新华联等上市房企纷纷大涨。

光大证券地产行业分析师何缅南指出,“当前从中央到地方的各级政府对房地产行业的政策支持力度均较强,尤其2022年末以来‘三箭连珠’等支持政策陆续落地,有效促进了房地产行业平稳健康发展,切实增强了市场信心。深交所深入调研了解市场一线政策落地成效,有利于更好发挥好其市场组织和平台枢纽作用,多措并举支持优质房企健康发展。”

深交所鼓励房企用好融资并购工具

根据深交所介绍,股权融资方面,自2022年11月股权融资五项措施发布以来,深市共计9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融资预案及并购重组方案,拟合计募集资金434.40亿元。

债券融资方面,2022年以来,深市累计支持房企发行公司债券773.30亿元,发行资产支持证券982.86亿元,保障房企增量融资与接续融资需求,有序拓宽优质房企募集资金用途;落地房企“央地合作”增信新模式,累计达成相关信用保护合约或凭证8笔,名义本金合计12.40亿元,撬动房企融资30余亿元。

基础设施REITs方面,发布保障性租赁住房REITs指引,落地市场首单相关产品,积极服务构建多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度。

风险化解方面,多措并举支持优质房企纾困出险房企,大力推动债务风险化解处置,2022年以来多家房企通过债券展期、回售撤销、回售转售等市场化方式缓解债务压力。

与会房企及中介机构负责人表示,房地产相关支持政策陆续落地,对行业健康发展起到了积极促进作用,切实增强了市场信心。

在座谈会上,参会市场主体还围绕股权融资、债券融资、公司经营、风险化解等进行了经验交流,并就进一步优化再融资并购重组制度、提升审核效率,健全房企债券融资机制、提升投资者参与积极性,推进基础设施REITs市场建设等提出建设性的意见建议。

深交所相关负责人表示,“推动房地产市场平稳健康发展是一项系统工程。深交所将和地方政府、行业主管部门、国资监管部门、市场主体、中介机构等市场各方一道,密切关注房地产行业发展动态,切实发挥好市场组织和平台枢纽作用,干实事,谋实招,求实效,鼓励房企用好融资并购工具,支持房企拓宽债券募集资金用途,以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品,助力房地产市场平稳健康发展,更好服务稳定宏观经济大盘。”

“在稳妥处置某些房企风险的同时,资质良好企业的合理融资需求得到有力支持,经营情况重回正轨。从数据来看,随着相关支持政策的落地,市场信心逐渐恢复,民营房企融资环境得到一定程度改善,在2022年年末少数标杆民营主体‘第二支箭’加速推进后,2023年1月中骏集团控股等民企陆续获益得以破冰发债,同时部分民企在流动性得到补充后逐步恢复拿地能力。”何缅南表示。

上市房企积极启动融资并购工具

值得一提的是,这只是当前监管层支持房地产行业发展的一角。从2022年下半年以来,行业政策暖风频吹,A股上市房企融资效率显著提升。

2022年11月11日,央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、加大住房租赁金融支持力度等方面发布16项举措,全力支持房地产市场平稳健康发展。

随后,2022年12月21日,证监会官网再发文强调“大力支持房地产市场平稳发展”,指出将全面落实改善优质房企资产负债表计划,继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具,更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策,允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。此外,证监会还提出加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块。

根据21世纪经济报道记者统计,2022年12月以来(截至今年2月28日,下同),合计有16家上市房企发布了增发预案,合计拟募资超过747亿元,另有6家上市房企作为竞买方发布重大重组方案。

其中,万科A、保利发展定增融资规模分别达到150亿元和125亿元,是定增规模破百亿的企业。

招商蛇口则拟以89.28亿元的交易价格购买深投控持有的南油集团24%股权,和招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权,同时,招商蛇口还拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金金额不超过85亿元,其中42亿元用于补充流动资金及偿还债务,43亿元用于存量项目的建设使用,是目前已公开的交易规模最大的房企重组案。

债券融资渠道同样火爆,根据记者统计,2022年12月至今,合计有54家次上市房企启动债券融资,发行规模合计达639.82亿元,包括20单短期融资券、13单公司债、13单中期票据和8单资产支持证券,发行规模分别为160.6亿元、165.9亿元、195.5亿元和117.82亿元。

“2023开年,监管部门密集发声,释放积极信号,明确房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转,房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。从供给侧来看,多部委相继表态,通过信贷、债券、股权‘三箭连珠’综合协同,有力提振行业信心;从需求侧来看,5年期LPR连续下调,地方政府‘因城施策’引导合理住房需求,包括优化‘认房认贷’标准,下调首付比例等。政策利好频发,供给侧信用风险出清,促需求实质性升温。”何缅南指出。

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