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【速看料】68.67亿出清股份,广发银行第六大股东溢价30%寻接盘方

2022-10-24 21:11:41 来源:腾讯网

文|史思同

编|田晏林

图源/视觉中国


(资料图片)

日前,北京产权交易所披露一则产权转让信息显示,广发银行第六大股东中航投资控股有限公司(下称“中航投资”)公开挂牌转让其所持广发银行7.62亿股股份,挂牌底价68.67亿元,约合每股价格9.01元。

就在今年年中,广发银行一笔2236.27万股股份曾在阿里拍卖网上历经5次拍卖,价格下降6成至每股3.94元,依然无人问津。此次中航投资的转让底价更高,该笔股权最终是否能成功转手,引起市场关注。

作为国内首批组建的股份制商业银行之一,去年末广发银行的资产总额仅有3.36万亿元,位居12家全国性股份行中倒数第四。同时,其上市之路也经历了十多年的坎坷至今未成,成为12家中仅剩的两家未上市的银行之一。

01、溢价30%谁接盘?

公开资料显示,中航投资要求意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内交纳6亿元交易保证金至北京产权交易所指定账户。此外,意向受让方在被确定为受让方后5个工作日内,与转让方签订产权交易合同;并在合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至指定账户。

据悉,中航投资入股广发银行已有四年时间。2018年7月14日,中航产融发布《关于投资广发银行股份有限公司的公告》称,其通过全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股,以不超过53亿元自有资金认购广发银行7.62亿股。

彼时,中航产融表示,此举有助于进一步完善金融业务布局,提升金融服务能力水平,进一步增强公司服务于实体经济水平,符合公司整体发展战略。

然而四年后,中航产融却选择退出。对此,《财经天下》周刊联系了广发银行及中航投资,截至发稿,并未收到回应。

《财经天下》周刊发现,当年入股时,中航投资还是中航产融的全资子公司,而今,中航投资的股东已增至6家。其中,第一大股东中航产融持有中航投资的股权为73.56%,第二大股东为中国人寿,持股比例约16.7%。与此同时,中国人寿还是广发银行持股约43.689%的第一大股东。

值得注意的是,此次转让的股权,中航投资挂牌的底价为68.67亿元,按53亿元入股价格计算,若此次转让顺利完成,排除分红等因素,中航投资持股广发银行的这四年多时间,股权账面价值较当初入股价格至少增长29.57%,收益或达15.67亿元以上。

02、股份打折无人问津

今年以来,广发银行股权多次变动,股份数次被拿到阿里司法拍卖平台。

该平台显示,此前6月至8月间,广发银行一笔2236.27万股股份历经5次拍卖和4次降价,但一直无人问津。该笔股权于8月16日的最近一次拍卖,底价已经从首次2.15亿元的起拍价降到了8820.86万元,约合3.94元/股,降价幅度约达60%。尽管如此,依旧无人出价,最终流拍。

相较之下,中航投资此笔股权的转让价格约合每股9.01元,是上述拍卖最低价格的两倍之多。此次股权转让最终能否顺利完成,还存在一定不确定性。

广发银行成立于1988年,注册资本为217.90亿元,是12家全国性股份制商业银行之一。2016年2月,中国人寿斥资233亿收购了花旗集团及IBM Credit计划出售的广发银行股份,随后中国人寿持股比例达到了近43.69%,成为了广发银行的最大单一股东。

然而,作为国内首批组建的股份制商业银行之一,并且背靠中国人寿这座大山,广发银行自身的发展却并不理想。2021年广发银行实现营收749.05亿元,同比下滑6.98%;同时资产总额为3.36万亿元,在12家股份行中居倒数第四位。

对于营收下降的原因,广发银行解释称,主要是为有力支持实体经济发展,该集团降低实体融资成本,同时提前主动调整风险策略,合理降低高收益零售贷款占比,利息净收入同比下降。

今年上半年,广发银行实现了收入增长,但净利润出现大幅下滑。中国人寿2022年中报显示,广发银行上半年合计收入376.65亿元,同比增长1.77%;净利润为93.16亿元,同比下降7.07%。此外,截止今年6月末,该行资产总额为33886.27亿元,较年初增长了286.42亿元。

除此之外,广发银行还是12家股份行中仅有的两家未上市银行之一。实际上,早在2009年,广发银行就已经开始准备上市事宜,但上市之路较为坎坷。直到2021年7月,广发银行行长王凯在该行2021年上半年工作会议中再次提出,力争在“十四五”期间实现公开上市。

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