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【天天时快讯】蒙牛乳业从债市募资34亿元 用于为子公司输血

2022-10-01 05:22:02 来源:界面新闻


蒙牛乳业(2319.HK)两只超短期债券票面利率确定。

9月29日晚,蒙牛乳业公告了其2022年度第七期、第八期超短期融资券的流动要素。


(资料图)

其中,“22蒙牛SCP007”发行规模为29亿元,票面利率为1.6%,期限为84天,发行日为2022年9月28日,到期兑付日2022年12月22日,

“22蒙牛SCP008”发行规模25亿元,票面利率1.56%,期限为70天,发行日也为2022年9月28日,到期兑付日为2022年12月8日。

据发行文书披露,此次“22蒙牛SCP007”主承销商及簿记管理人为中国银行,联系主承销商为招商银行;“22蒙牛SCP008”主承销商及簿记管理人为平安银行,联系主承销商为德意志银行(中国)。

蒙牛乳业承诺,本次发行的超短期融资券募资29亿元、25亿,全部投向为中国境内,用于补充下属子公司内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称:“内蒙古蒙牛”)流动资金。蒙牛乳业表示,这将使其优化融资结构,增加其现金管理的灵活性,进一步改善其财务状况、优化资本结构,提高其持续盈利能力。

蒙牛乳业同时承诺,上述两期超短期融资券募集资金不用于长期投资、金融、房地产及其相关业务。

蒙牛乳业还表示,上述两期债券兑付本息资金来源于其运营资金、利润、银行借款、债券发行等多种渠道。

截至2021年末,蒙牛乳业纳入合并报表的全资及控股子公司共计225家,其中,内蒙古蒙牛为其重要子公司,目前蒙牛乳业直接和间接持有内蒙古蒙牛100%股份。

内蒙古蒙牛截至2021年末,资产总额608.21亿元,负债总额287.37亿元,所有者权益320.84亿元。2021年实现销售收入614.37亿元,净利润50.64亿元。目前内蒙古蒙牛在境内公开市场存续债券共2只,合计金额15亿元,且于一年内到期。

蒙牛乳业目前在境内共存续6只债券,合计余额143亿元,均为超短期融资券,均将于一年内到期。境外债务合计25.2亿元,一年内到期25.2亿元。

有财报专业分析人士告诉界面新闻记者,蒙牛乳业负债虽不是很大,但资产负债率有一定增长,且流动负债占负债总额比重较高,因此蒙牛乳业存在一定的短期债务偿付压力。

据公开财报,截至2022年中,蒙牛乳业总资产为1051.74亿元。2019年-2022年中,蒙牛乳业总负债合计从2019年的451.90亿元,增长至2022年中的561.02亿,资产负债率同步从57.54%上升至58.20%。

2019年末-2022年中,蒙牛乳业流动负债余额分别为317.34亿元、261.44亿元、290.72亿元和295.43亿元,占负债总额比重分别为70.22%、60.94%、51.82%和52.66%。

蒙牛乳业披露称,其流动负债主要包括应付账款及票据、短期借贷及长期借贷当期到期部分和其他应付款。

(文章来源:界面新闻)

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