8月24日上午9时,百奥赛图招股结束。根据公开资料显示,公司实现融资申购倍数为4.07倍,融资申购额为2.23亿港元,较此前市场预测的10.59倍尚有一定差距。
对于申购情况,百奥赛图方面对《证券日报》记者表示,在当下的港股市场行情下,目前的融资申购额度符合公司的预期,公司的资金分配计划不会发生改变,与招股信息保持相同。
基石投资者认购约合3.9亿港元
(资料图)
公开资料显示,百奥赛图拟全球发售2175.84万股H股,其中香港发售股份217.6万股,国际发售股份1958.25万股,另有15%超额配股权。
8月19日-8月24日为招股期,招股价格为25.22港元,每手500股,入场费约为12737港元,公司市值100.05亿港元,联席保荐人为中金公司与高盛。公司预计将于2022年9月1日于联交所主板挂牌上市。
值得注意的是,公司共计引入5家基石投资者,分别为维科(香港)经贸有限公司、荣昌生物、三金国际股份有限公司、QuantumPharmInc.、北京兴星股权投资合伙企业,基石投资者合计认购4980万美元,约合3.9亿港元,基石投资者合计申购占比为71.14%,禁售期为六个月至2023年3月1日。
对于募资用途,公司明确指出,会将募资的70%平分给核心产品YH003及YH001,用以提供进一步临床研发资金;另外15%将用于千鼠万抗计划;10%将用于公司其他管线产品的临床前及临床开发;5%用于管理资金及其他一般公司用途。
会否破发?
值得注意的是,虽然百奥赛图遵循香港上市规则第18A章寻求上市,但与其他同样遵循该规则上市的生物科技企业相比,百奥赛图已经具备了一定的业务规模。
百奥赛图的业务包括药物开发及临床前研究服务。公司目前共有四个业务板块,分别为基因编辑、临床前药理药效评估、模式动物销售以及抗体开发。
在抗体开发方面,公司产品管线共计有12种,其中YH003及YH001两种核心产品。YH003用于胰腺导管腺癌、黑色素瘤及其他晚期实体瘤,YH001用于非小细胞肺癌、肝癌细胞等。
对于模式动物销售业务,其中模式动物是指医学研究所用非人类动物,模仿人类疾病的各个方面以获得有关疾病及其预防、诊断和治疗的资料。
虽然抗体业务尚未有产品进入商业化阶段,但其他业务板块已经能够贡献营收和利润。
招股书显示,百奥赛图2020年、2021年及2022年前四个月的营业收入分别为2.54亿元(人民币,下同)、3.54亿元及1.17亿元;毛利分别为1.67亿元、2.47亿元,0.82亿元;期内净亏损为4.77亿元、5.45亿元及1.87亿元。
从公司的具体业务来看,2021年,临床前药理药效评估及模式动物销售业务的收入占比就达到60.1%;2022年1月份-4月份,上述业务的收入占比高达74.9%。
值得注意的是,今年以来,遵循香港上市规则第18A章上市的生物科技公司多数都会出现破发的情况,百奥赛图是否能够逃过破发的命运?
对此,一位行业从业人士对《证券日报》记者指出,百奥赛图的业务类型相对特殊,而且公司已经拥有一定的业务收入规模,稳定性更好,投资者或许会对其区别对待,但也不排除公司会受情绪性影响。至于公司是否会破发,目前还很难说。
(文章来源:证券日报网)
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