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天天信息:2000亿巨头业绩出炉!美国客户贡献收入259亿 大增113%占比超六成

2023-03-21 08:37:10 来源:中国基金报

3月20日晚,CRO龙头药明康德2022年年报出炉,整体来看延续了三季报的高增长态势。

公司全年实现营业收入393.5亿元,同比增长 71.84%,其中来自美国的客户收入259亿元,大增113%,贡献度独占鳌的;实现净利润88亿元,同比增长73%,扣非净利润则大增103%。与业绩增长同步,公司管理层薪酬也大幅增长,合计报酬突破1亿元,其中实控人、董事长李革更获得4197万元的A股罕见高薪,比2021年度大增70%。


(资料图片)

不过与创纪录的业绩形成反差的是,公司实控人控制的股东及与实控人签署一致行动协议的股东去年三季度却开启了上市后的首次减持,四季度继续减持,一直持续到今年1月,合计套现超77亿元。知名基金经理葛兰执掌的中欧医疗健康基金则连续三个季度小幅加仓,最新持股来到6263万股,最新市值约50.7亿元。

美国客户贡献收入259亿

大增113%占比超六成

药明康德这份年报显示,公司2022年度实现营业收入393.5亿元,创纪录增长71.84%。其称,“公司独特的CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同测试、研发与生产)业务模式持续驱动公司高速发展”。

2022年,公司新增客户超过1400家,活跃客户数量超过5950家。其中公司来自美国客户收入258.84亿元,同比增长113%;来自中国客户收入75.26亿元,同比增长30%;来自欧洲客户收入44.32亿元,同比增长19%;来自其他地区客户收入15.12亿元,同比增长23%。显然,不管从绝对值还是增速来看,公司来自美国的客户贡献都独占鳌头。

细分业务来看,公司化学业务实现收入288.5亿元,同比增长104.79%;测试业务实现收入57.18亿元,同比增长26.38%,生物学业务实现收入24.75亿元,同比增长24.69%,细胞及基因疗法CTDMO业务实现收入13亿元,同比增长27.44%,国内新药研发服务部实现收入9.7亿元,受业务主动迭代升级影响,收入同比下降22.49%。

此情况下,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长72.91%,录得88.13亿元;扣非后净利润更是同比增长103.27%,录得82.6亿元,均超同期收入增速。现金流也同步增长、异常充沛,经营活动产生的现金流量净额为106亿元,较2021年同期增长131.32%。

中国基金报记者注意到,业绩大增情况下公司管理层的薪酬水平也实现了大幅增长,报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计10010.17万元,突破1亿元,多位高管获得千万年薪。

其中董事长、总裁(同时也是实控人之一)李革的年薪达到4197万元,比起2021年度的2476万元大增70%。2021年李革的薪酬就在A股四千多家上市公司中排名第二,仅次于迈瑞医疗实控人、董事长李西廷的2533万元,而目前李革2022年薪酬暂居A股第一。李革之外,药明康德联席总裁、副董事长胡国正2022年年薪1055万元,副总裁、执行董事陈民章年薪996万元。

实控人方面股东持续减持

葛兰连续三季小幅加仓

尽管业绩创出历史最佳,但2022年三季度开始实控人方面的股东却开启了公司自2018年回A上市后的首次减持,并持续到四季度和2023年初。公司股价则从2021年7月创出高点171.97元(前复权,下同)后,持续回调一年多,至2022年10月的低点67.2元,跌幅近60%。

十大股东名单显示,去年四季度G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VII Limited等股东均减持了手中约3.5%的股份,合计减持股份数约1600万股,粗略估算减持额超10亿元。上述股东均为实控人控制或者与实控人构成一致行动关系。

从此前公告来看,实控人方面的减持股东在2022年7月27日到8月12日减持套现了22亿元。而今年1月20日公司又公告,2022年12月19日至2023年1月18日,上述减持股东通过集中竞价方式减持公司A股2959万股,通过大宗交易方式减持公司A股3539.87万股,累计减持6499万股,占总股本的2.1956%,合计套现逾55亿元。

这样,自去年7月以来药明康德实控人方面的股东累计套现超过77亿元。

与实控人方面的减持不同,机构却在持续加仓。第八大股东葛兰管理的中欧医疗混合健康去年四季度小幅加仓了74.64万股,已经是连续第三个季度小幅加仓,大有“越跌越买”的意思,最新持股数来到4675万股,持股市值约50.7亿元。中欧医疗健康之外,险资中国人寿保险产品“005L-CT001沪”也在去年四季度加仓249万股,而三季度也加仓了237万股。

需要注意到是,2023年药明康德业绩增速大概率将大幅放缓。

财报中,公司预计2023年收入将继续增长5%-7%。其中,剔除特定商业化项目,WuXi Chemistry收入预计增长 36-38%;其他业务板块(WuXi Testing,WuXi Biology,WuXi ATU)收入预计增长20-23%;WuXi DDSU 将持续业务迭代升级,预计收入下降超过20%。

公开资料显示,药明康德成立于2000年12月,2006年登陆纽交所,2015年完成私有化从美股退市,之后在国内一分为三,包括药明生物、药明康德和合全药业,其中药明康德于2018年5月在A股上市。A股上市后,顶着CRO龙头光环公司股价持续上涨,市值一度逼近5000亿,最新市值则为2192亿。

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