万得基金为广大机构精心打造的基金投资交易一站式服务平台——“万得基金交易快线”又迎来重磅升级。

万得基金交易快线为机构提供基金投研、交易、管理一站式服务平台。2022年11月11日，万得基金交易快线在两周年之际，迎来3.0版本的焕新发布，新上线了基金账号预开立、台账管理、风控管理等机构资管急需的实用功能。

(资料图片仅供参考)

升级之后的万得基金交易快线变得更智能、更高效，倾力助力机构资管高质量发展！

一、极致交易 全新起航

新版本交易管理全面升级，在优化原有版面的基础上，万得基金交易快线新增基金账号预开立、多账户批量交易、私募交易等便捷功能。

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基金账号预开立：开户更便捷

机构交易基金，开户和交易流程分离，运营人员需先开立基金账号，并将账号录入内部管理系统，待投资经理下达交易指令后，交易员才可下单。

为提升开户效率，万得基金交易快线推出基金账号预开立功能。交易前，运营人员可批量开通基金账号，保障后续交易及时进行，助力基金账户交管分离。

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多账户批量交易：交易更高效

机构投资基金，决策和交易流程分离，决策和审批后，交易员需逐条录入交易指令。但是，交易笔数多、频率高，且涉及多个账户，逐条录入效率低，出错风险高。

万得基金交易快线推出多账户批量交易功能，支持一键导入多账户交易指令，智能识别并检查指令，及时反馈错误信息，减少人工录入风险，为机构基金交易高效护航。

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私募线上交易：选择更多样

近年来，私募基金行业蓬勃发展，基金销售业务规模不断扩大。传统私募基金交易过程存在交易环节复杂、纸质合同难管理、流程耗时长等问题。

为提高交易效率，万得基金交易快线推出私募线上交易功能，支持线上认证合格投资者，极大节省认证时间；全程线上交易，实时更新交易进度；合同电子化签约，省时高效有保障，助力机构高效交易。

二、数字管理 智能运营

为减轻机构运营团队工作压力，万得基金交易快线全面升级数字管理和智能运营功能。

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台账管理：轻松自如

资管机构管理的产品数量众多，查持仓交易信息及下载各类单据时，要反复切换账户，投后管理繁琐。

万得基金交易快线3.0版本上线台账管理功能，支持多账户集成管理，同时查看全部账户的投后数据，且以可视化图表呈现。更可实现多账户分组订阅交易单据，自动推送邮件至运营人员。同时，我们可快速对接和满足机构客户的各类账单定制需求。

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风控管理：严守底线

机构投资基金需根据外部监管及内部风控要求，针对不同产品的投资策略，设定风险限额指标，在投资组合层面管理风险。

万得基金交易快线新上线风控管理功能，支持根据不同资管产品的风险偏好和容忍度，自定义设置风控指标，实现风险限额数字化管理。

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操作日志：有迹可循

机构客户交易基金需根据岗位特点设置角色，并创建多个经办员，多个角色人员协助完成交易，角色人员的操作对于账户安全非常重要。

万得基金交易快线升级操作日志功能，自动记录经办员在系统中的所有操作记录，对不同角色人员使用平台情况进行跟踪，相关操作自动留痕，让操作有迹可循，在线查询和跟踪操作记录，让机构管理更加合规透明。

三、量化分析 深度投研

万得基金研究团队基于一流的金融数据整合能力，专业的绩效评估体系，先进的技术实力，并协同Wind金融终端的PMS模拟组合和FQBT选基回测等工具，助力机构进行研究分析。

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基金优选池：研究精粹

万得基金已建立基金标准分类和风格标签体系，涵盖基金全维度数据，从基金、基金经理和公司等维度对基金进行综合评价，建立基金优选池，并动态跟踪调整。 

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模拟组合：特色工具

模拟组合基于组合的持仓数据和交易数据，提供多方位的分析功能。可以调整组合持仓, 监控组合风险, 优化投资策略等。

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选基回测：智能校验

选基回测提供了一套便捷化的选基回测解决方案，您的众多想法都可以通过选基回测新建策略的功能将策略实现，并进行回测验证。而不必在编写程序语言这种基础性工作中花费大量时间。

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基金研报：深入浅出

万得基金研究院通过定量结合定性的方式深度分析基金产品、基金经理，持续撰写并输出有价值的研究报告。此外，万得研报平台汇聚市场超过200万篇研究报告，集合了各家观点。

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WindTalk：百家争鸣

得大咖千金之坛，讲基民万众之惑。WindTalk万得基金大咖讲坛盛邀知名专家及经理与投资方线下交流，旨在搭建管理人与客户之间的桥梁，为客户展示更专业的投资观点和更独特的投资理念，加强市场资讯和后市观点的及时分享，快速把握投资时机和方向。

此外，万得基金在机构客户服务上积累了丰富的工作经验，设有专门的交易服务团队，专人对接服务机构，实时响应需求，保障交易高效稳定进行。