首页 > 理财 > 内容页

更智能,更高效!万得基金交易快线3.0焕新发布3世界热门

2022-11-11 07:07:23 来源:腾讯网

万得基金为广大机构精心打造的基金投资交易一站式服务平台——“万得基金交易快线”又迎来重磅升级。

万得基金交易快线为机构提供基金投研、交易、管理一站式服务平台。2022年11月11日,万得基金交易快线在两周年之际,迎来3.0版本的焕新发布,新上线了基金账号预开立、台账管理、风控管理等机构资管急需的实用功能。


(资料图片仅供参考)

升级之后的万得基金交易快线变得更智能、更高效,倾力助力机构资管高质量发展!

一、极致交易 全新起航

新版本交易管理全面升级,在优化原有版面的基础上,万得基金交易快线新增基金账号预开立、多账户批量交易、私募交易等便捷功能。

01

基金账号预开立:开户更便捷

机构交易基金,开户和交易流程分离,运营人员需先开立基金账号,并将账号录入内部管理系统,待投资经理下达交易指令后,交易员才可下单。

为提升开户效率,万得基金交易快线推出基金账号预开立功能。交易前,运营人员可批量开通基金账号,保障后续交易及时进行,助力基金账户交管分离。

02

多账户批量交易:交易更高效

机构投资基金,决策和交易流程分离,决策和审批后,交易员需逐条录入交易指令。但是,交易笔数多、频率高,且涉及多个账户,逐条录入效率低,出错风险高。

万得基金交易快线推出多账户批量交易功能,支持一键导入多账户交易指令,智能识别并检查指令,及时反馈错误信息,减少人工录入风险,为机构基金交易高效护航。

03

私募线上交易:选择更多样

近年来,私募基金行业蓬勃发展,基金销售业务规模不断扩大。传统私募基金交易过程存在交易环节复杂、纸质合同难管理、流程耗时长等问题。

为提高交易效率,万得基金交易快线推出私募线上交易功能,支持线上认证合格投资者,极大节省认证时间;全程线上交易,实时更新交易进度;合同电子化签约,省时高效有保障,助力机构高效交易。

二、数字管理 智能运营

为减轻机构运营团队工作压力,万得基金交易快线全面升级数字管理和智能运营功能。

01

台账管理:轻松自如

资管机构管理的产品数量众多,查持仓交易信息及下载各类单据时,要反复切换账户,投后管理繁琐。

万得基金交易快线3.0版本上线台账管理功能,支持多账户集成管理,同时查看全部账户的投后数据,且以可视化图表呈现。更可实现多账户分组订阅交易单据,自动推送邮件至运营人员。同时,我们可快速对接和满足机构客户的各类账单定制需求。

02

风控管理:严守底线

机构投资基金需根据外部监管及内部风控要求,针对不同产品的投资策略,设定风险限额指标,在投资组合层面管理风险。

万得基金交易快线新上线风控管理功能,支持根据不同资管产品的风险偏好和容忍度,自定义设置风控指标,实现风险限额数字化管理。

03

操作日志:有迹可循

机构客户交易基金需根据岗位特点设置角色,并创建多个经办员,多个角色人员协助完成交易,角色人员的操作对于账户安全非常重要。

万得基金交易快线升级操作日志功能,自动记录经办员在系统中的所有操作记录,对不同角色人员使用平台情况进行跟踪,相关操作自动留痕,让操作有迹可循,在线查询和跟踪操作记录,让机构管理更加合规透明。

三、量化分析 深度投研

万得基金研究团队基于一流的金融数据整合能力,专业的绩效评估体系,先进的技术实力,并协同Wind金融终端的PMS模拟组合和FQBT选基回测等工具,助力机构进行研究分析。

01

基金优选池:研究精粹

万得基金已建立基金标准分类和风格标签体系,涵盖基金全维度数据,从基金、基金经理和公司等维度对基金进行综合评价,建立基金优选池,并动态跟踪调整。 

02

模拟组合:特色工具

模拟组合基于组合的持仓数据和交易数据,提供多方位的分析功能。可以调整组合持仓, 监控组合风险, 优化投资策略等。

03

选基回测:智能校验

选基回测提供了一套便捷化的选基回测解决方案,您的众多想法都可以通过选基回测新建策略的功能将策略实现,并进行回测验证。而不必在编写程序语言这种基础性工作中花费大量时间。

04

基金研报:深入浅出

万得基金研究院通过定量结合定性的方式深度分析基金产品、基金经理,持续撰写并输出有价值的研究报告。此外,万得研报平台汇聚市场超过200万篇研究报告,集合了各家观点。

05

WindTalk:百家争鸣

得大咖千金之坛,讲基民万众之惑。WindTalk万得基金大咖讲坛盛邀知名专家及经理与投资方线下交流,旨在搭建管理人与客户之间的桥梁,为客户展示更专业的投资观点和更独特的投资理念,加强市场资讯和后市观点的及时分享,快速把握投资时机和方向。

此外,万得基金在机构客户服务上积累了丰富的工作经验,设有专门的交易服务团队,专人对接服务机构,实时响应需求,保障交易高效稳定进行。

关键词: 批量交易
x 广告
x 广告

Copyright   2015-2022 企业财报网 版权所有  备案号:京ICP备12018864号-21   联系邮箱:2 913 236 @qq.com