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近日，广州周大福金融中心2022年度第一期绿色定向资产支持票据(CMBN)成功发行，总规模100亿元人民币，AAA评级。

据悉，本次绿色债券发行的优质机构投资者及战略合作伙伴包括中国银行、招商银行、中国民生银行、浦发银行、平安银行、中国银行(香港)等。战略合作伙伴为建信信托，发行载体管理机构为广东粤财信托有限公司，增信主体为周大福企业有限公司。

在当前充满变化和挑战的环境下，新世界母公司周大福企业再次获评双AAA主体信用评级。据了解，本次交易是发行人主动债务管理的结果，通过对当前市场环境的准确把握，为标的物业匹配合适的资本结构，实现现有债务再融资，大幅降低利率。

本次目标项目-广州周大福金融中心是绿色商业物业资产，项目位于广州市珠江新城核心区域，是获得国际LEED绿色建筑体系金级认证的广州地标建筑，同时也是广州第一、中国第三、全球第七高楼。该项目在结构、低碳、环保、节能、安全、效能等方面都走在行业前列。其外立面采用了低碳环保垂直明亮的白色冰纹釉面的陶土板，是目前世界上首个使用陶土板玻璃幕墙的超高层建筑。鉴于此，加上其写字楼、公寓及酒店营业收入仍保持增长态势，是本次发行吸引投资人的重要因素。

值得关注的是，近年来，绿色可持续发展理念已经开始落地于各个企业，纷纷披露ESG报告并做减少碳排放的承诺。监管与市场的变化也吸引投资者转向更环保、更符合ESG要求的地产投资组合。

有业内人士表示，商业地产的ESG格局同时深受政策影响，在金融领域的成效更为显著。近年来，各国政府对绿色金融的发展发出积极的信号，催生出大量相关的金融产品——绿色债券、绿色信贷和绿色资产支持证券化产品等，可有效改善企业和先关资产的现金流，有助于提升资产估值。

（文章来源：证券日报）