3月30日，交通银行(601328.SH；3328.HK)披露2022年业绩。报告期末，集团资产总额达人民币12.99万亿元，较上年末增长11.37%。报告期内，集团实现净利润(归属于母公司股东)921.49亿元，同比增长5.22%。

收入结构来看，报告期内，实现净经营收入2735.28亿元，同比增长1.4%，其中利息净收入1699.37亿元，同比增长5.1%。手续费及佣金净收入446.39亿元，同比下降6.17%。

集团客户贷款余额7.30万亿元，较上年末增11.22%；存款余额7.95万亿元，较上年末增12.92%。一个非常高的数据是，个人存款余额2.96万亿元，较上年增幅23.01%。

(资料图)

报告期末，集团不良贷款率1.35%，逾期贷款率1.16%，均降至2015年以来最好水平；逾期90天以上贷款余额占不良贷款余额比例57.95%，较上年末下降8.17个百分点；拨备覆盖率180.68%，较上年末上升14.18个百分点。

不良下降背后是清收力度加大。据业绩报告，持续加大不良资产清收处置力度，报告期内，共处置不良贷款863.96亿元，同比增长2.93%，其中实质性清收同比增长16.86%。

交行行长刘珺在业绩报告会上表示：“即便疫情防控和经济社会发展统筹的这么一年，交通银行还是交上相对令市场满意、令我们自己鼓舞的一份答卷，相信这份作业你们今天会打出一个比较高的分值。”

欧美银行业危机敲响警钟

针对近期欧美陆续发生的银行业危机，交行业务总监涂宏在业绩报告会上解读道，美国出现了两个中小银行，硅谷银行和签名银行出现了风险，原因主要是资产负债期限严重错配，以及客户过于集中高科技公司，还有主营业务从贷款转向证券融资，偏离主业，导致出现风险，美国中小银行股价因此大幅波动。

“但是，美国银行业跟2008年相比，它的资本充足率及杠杆率比当时要优化很多，我们觉得不会对美国金融体系触发系统性金融危机。”涂宏说道。

他另外表示，瑞信事件是全球系统性重要银行，也是瑞士历史有100多年的大银行，主要是经营不善，业务发展脱离主业，投入过分的资源参与投行业务，效果很差，投行业务巨额亏损导致银行本身资产损益表亏损。瑞信风险管理失控，内部管理比较混乱，近年来深陷洗钱服务漩涡，暴雷不断。美国和欧洲的中小银行和大型银行都出现了风险，给中国银行业敲响了警钟。

但由于美国这两家银行跟中国银行交集很少，中资银行与瑞信有一些业务往来，但是并不多，“像我们交通银行，瑞信被归零的AT1债券，我们一分钱都没有。总体判断，欧美银行风险事件对中资银行风险很小。”

外汇敞口方面，交行通过市场风险限额约束交易性的外汇敞口，通过汇率风险管理协调小组统管全行非交易性敞口，相关事件对交行影响非常小，也不会影响到其国际化策略。

交行的国际化业务在中资机构中较为靠前，目前已经在18个国家和地区设立了23家境外银行的分子行，形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，截止到2022年末，交行海外分行总资产折合人民币1.26万亿，较上年末增长6.37%。海外分行总资产在全行总资产中占比9.72%，净利润占比5.55%。

交行行长刘珺补充道，硅谷银行聚焦于科创企业融资，是一种较为先进的经营模式，它却犯了一个特别基础的经营问题——资产负债错配之后严重影响了流动性管理正常运行，使得在历史上屡见不鲜的挤兑发生在一个特别现代化的、特别领先的融资平台上。

刘珺引用交行行员刊发在媒体的文章说，“货币如水”和“货币如蜜”两个现象同时存在，不要以为货币就像水一样，均匀地分布在实体经济角角落落，有的时候它会像蜜一样黏在某个资产门类上。比如说硅谷银行的负债相对如水，它是来自于科创企业的存款，但是它的资产是向蜜一样“焊”在长期的债券上，所以最终一旦要挤兑，负债缺口立刻显现出来，而资产变现能力又很差。

在刘珺看来，瑞信银行是一个相对领先的、融合投行模式与商行模式、财富管理一体化的银行集团，它犯了一个又一个错误，而这些错误的核心都跟KYC(了解你的客户)有关，如果你进入的客户是你不了解的，比方说Archegos和Greensill，这是瑞信亏得两笔最大的投资项目。瑞信就是没有了解它的客户，而这两个客户基础状况都很一般，只不过通过“腾挪术”做出一个相对比较漂亮的财务报表，最终形成了很大的财务损失。

地产贷款不良率2.8%，担风险在收尾

去年以来，部分房地产企业出现资金链断裂情况，各地政府、金融机构为“保交楼”作为重点任务推进。

交行首席风险官林骅表示，交行把房地产贷款持续重点滚动排查房地产风险，从对于出险和存量房地产项目进行全量排查情况来看，按照实质性风险判断原则，将符合不良特征的房地产贷款项目下迁到不良，据实反映不良状况，同时据实拨备。从具体情况来看，确实受到大环境影响，去年末集团全口径房地产不良率2.8%，比上一年末上升1.55个百分点。从趋势来看，在各方的共同努力下，我们判断房地产的风险在收尾。但房地产行业流动性紧张的问题还是需要有一定的时间才能予以改善。

“我们开发贷拨备率是高于全行贷款平均拨备水平，整体上具有较高的风险抵御能力。对于列入不良的房地产开发贷款，我们判断下来它的风险缓释水平较高，所以我们得出的结论，宏观整体风险是在收敛，交通银行房地产贷款风险总体是可控的。”林骅称，将坚持“房住不炒”的定位，坚持“因城因户”施策，分层分类管理的原则，持续加强房地产业务风险管理，特别是强化贷后管理和项目建设周期过程当中的管理，按照法治化、市场化原则为“保交楼”专项贷款提供配套融资支持，支持优质房企并购处于困境当中的房企的项目，在保证债权安全情况下，按照商业化原则对存量房地产合理展期。

按揭贷款方面，上年末交行按揭贷款不良率0.44%，比2021年上升了0.1个百分点，但总体偏低。林骅表示，目前延期还款按揭贷款占比也是比较低的，所以判断整体按揭贷款资产质量风险是更低的(相较于对公房地产贷款)。

2023年银行业净利润面临挑战

对于净利润，林骅称，银行业的利润波动跟经济周期相比有一个滞后的反应。2022年克服疫情冲击的困难，同时确实面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱这三重压力，这对于银行盈利能力的影响不容小觑，预计在2023年有一个明显的体现，银行业净利润的增长会受到挑战。主要的原因，从收入和支出两端来分析。

从收入端来看，2022年贷款市场定价下行，影响会在2023年集中体现，在负债成本相对刚性情况下，息差和利息净利润增长将会面临挑战；银行业需要认真落实好减费让利这些政策，预计中收增长会面临比较大的压力；随着资本市场和汇率波动，投资估值和汇率不确定也在加大。

从支出端来看，贷款增长和风险情况也存在不确定性，所以拨备持续压降的空间比较有限。所以从支出、收入两端来看，2023年，银行业净利润还是面临比较大的挑战。

去年代销理财受冲击

去年上半年股市风波不断，而下半年债市大幅调整，资管产品净值波动剧烈，各家银行财富管理业务首当其冲。

交行副行长周万阜表示，在去年受疫情影响下，个人收入增长放缓，预期转弱，以及资本市场波动的影响，客户的资产配置的风险偏好偏向保守。四季度固收市场波动进一步增强了保守倾向。所以银行代销基金、代销理财业务，受到一定的冲击。

周万阜称，从交行情况看，公募基金保有规模和理财的保有规模都有所下降，但相对而言，基金的保有规模的变化要好于市场，理财的保有规模的变化略差于市场。

记者查询发现，报告期末交行代销公募基金产品余额2645.20亿元，代销理财产品余额8590.02亿元。根据2021年年报，这两项数据分别是3193.71亿元和9451.22亿元，分别下滑17.17%和9.11%。

“尽管短期受到市场的一些不利影响，但我们仍然坚定地十分看好我国的财富管理的业务，虽然面临诸多的挑战，市场会有波动，但是财富管理业务仍然具有很大的发展空间。面对财富金融市场这样的机遇和挑战，我们将加快打造更具普惠特色的财富管理特色，丰富产品货架，持续提升财富管理的核心竞争力，覆盖全量客户的全生命周期，精准服务客户多层次、多元化财富保值增值需求。”周万阜称。

（文章来源：21世纪经济报道）