首页 > 理财 > 内容页

当前头条:公募基金三季度报五大精华看点

2022-10-29 07:01:08 来源:腾讯网

公募基金三季报公布完毕,针对主动型偏股基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型与灵活配置型),投资者比较关注的是:

1)三季度哪些基金最受投资者追捧?2)行业、个股配置有何新动向?3)港股配置步伐是否加快?4)基金持股拥挤度下降了吗?5)股票仓位变动有何特点?


(资料图片仅供参考)

最受追捧的主动型偏股基金

2022年三季度,A股表现低迷,6446只偏股主动型基金(ABC类分开统计)合计出现709.5亿份净赎回,仅有2180只基金获得净申购,约占1/3,其中有10只基金净申购份额超过12亿份。

当红基金经理蔡嵩松、葛兰管理的产品,三季度尽管出现大幅回撤,仍获得基民踊跃申购,诺安成长、中欧医疗健康C净申购份额分别为23.02亿份、12.28亿份,显示投资者对半导体、医药赛道长期前景不悲观。

嘉实安益C、广发安享C和华泰柏瑞鼎利C三季度股票仓位均低于13%,属于实施“固收+”策略的中低风险基金。

上述10只基金,有4只基金属于基金“C类份额”,这类基金多数不收取申购、赎回费,对短期布局的投资者比较有吸引力。

按照基金经理统计,所管理主动型偏股基金合计获得净申购最多的五位如下:

增配国防军工,减配新能源

面对A股不断回调,主动型偏股基金调仓积极。三季度国防军工、交通运输、房地产和煤炭市值占比相较二季度明显提升,其中国防军工占比从3.3%提升至4.32%,增加超1个百分点;而电力设备(新能源)、医药生物、非银金融与传媒市值占比相较二季度明显回落,其中电力设备从18.76%降至17.61%,回落超1个百分点。

值得一提的是,电力设备、食品饮料和医药生物仍是重仓占比最高的三大行业,与二季报排名相同。

统计配置占比升幅最大的四个行业,并筛选出行业内增持股份最多的个股,这四只个股在三季度均录得超过19%的升幅。

统计配置占比降幅最大的四个行业,筛选出行业内减持股份最多的个股,这四只个股在三季度均录得超过16%的跌幅。

所持港股市值及比重均显著回落

2022年三季度,受高通胀、联储加息、国际局势动荡、经济衰退等多重因素影响,港股大幅回落,主动型偏股基金南下步伐放缓,持有港股市值从二季度的3631.2亿元降至2674.2亿元,占股票市值的比重也从7.85%降至6.73%。(注:基金股票投资中非A股市值算作港股,内含极少量新三板股票及存托凭证,不影响计算结果。)

从主动型偏股重仓股港股看,美团、腾讯是重仓基金数量和市值最高的两只股票,分别有304只、200只基金重仓,持有市值分布为287.4亿元、177.8亿元。

基金持仓集中度再度回落

2022年三季度,主动型偏股基金持股集中度再度回落,持股市值位列前5/10/25/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例分别为14.1%、20.2%、33%、44.9%和59.3%,较上一季度分别降低1.6、2.4、3.3、3.4和3.4个百分点。

近五年,主动型偏股基金持股集中度(拥挤度)最高值在2020年底,市值前100、50大股票市值占比分别达74.3%、59%,随后延续回落态势。今年三季度,前100大市值占比降至近五年最低值。前5/10/25/50大市值占比最低值均发生在2018年底,此后市场重拾升势。

股票仓位整体下调

统计3036只规模大于1亿元的主动型偏股基金三季股票仓位变化,按照规模排序分五段,各段基金股票仓位均小幅下降。

其中,规模在9.3亿元至20.7亿元的基金,仓位下调幅度最为明显,平均下降1.23个百分点,仓位下调比例也超过6成,也是各段占比最高的。整体来看,规模超过9.3亿元的基金,仓位下调明显。

部分基金在三季度进行了比较激进的仓位下调,泰信智选成长A股票仓下调了近80个百分点。东方红启元三年持有A基金经理傅奕翔9月7日新上任,该基金仓位下降了逾30个百分点。

但是,也有些基金在三季度逆势大幅加仓,逢低买入大量股票,其中不乏知名基金经理。广发基金两位名将李巍、林英睿,其管理的广发睿升A、广发鑫睿一年持有A的仓位分别增加了59.86个百分点、29.45个百分点。还有诺安基金的蔡嵩松,在8月接管的基金诺安积极回报A仓位增加了93.11个百分点。

相关基金:

华泰柏瑞鼎利A(004010.OF)

广发鑫睿一年持有A(012528.OF)

x 广告
x 广告

Copyright   2015-2022 企业财报网 版权所有  备案号:京ICP备12018864号-21   联系邮箱:2 913 236 @qq.com