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每日热闻!桥水三季度增持拼多多和蔚来!重仓消费板块 清仓数家华尔街大行

2022-11-12 19:35:08 来源:华尔街见闻

资管机构每个季度公布的美股持仓报告一直以来备受市场关注,其中全球最大对冲基金桥水基金更是全场目光焦点,尤其本次调仓还是桥水在创始人瑞·达利欧治下的最后一次调仓。

美国当地时间11月10日,桥水基金向美国证券交易委员会(SEC)递交了今年三季度持仓报告13F。

统计显示,截至三季度末,桥水基金美股持仓市值达到197.55亿美元,较上季度235.98亿美元环比减少16%。


【资料图】

桥水三季度对美股整体呈减持态势。共增持300只,新买入61只,减持498只,清仓180只。

整体来看,桥水基金在三季度也依旧对消费品板块颇为青睐,占持仓总规模的39.57%(含必需消费品和可选择消费品),公用事业和能源类股票的持仓比例也有所上升,其他行业的占比都有所减少,其中多家华尔特大行遭到清仓。

值得关注的是,桥水基金在三季度增持热门中概股拼多多,持股数量环比增加5%,位列桥水基金重仓股第十二名。

另外造车新势力蔚来也获得桥水基金增持,三季度持股数量环比增加6%。即便蔚来股价在三季度累计下跌近28%,也未阻碍桥水基金逆势加仓。

在前五大重仓股中,宝洁虽被减持,但仍蝉联桥水第一大重仓股宝座,持仓约661.55万股,持仓市值约8.35亿美元,较上季度持仓数量减少1%,占投资组合比例为4.11%。

强生位列第二大重仓股,持仓约471.25万股,持仓市值约7.7亿美元,较上季度持仓数量增加8%,占投资组合比例为3.26%。

排名第三的是百事,持仓约402.14万股,持仓市值约6.57亿美元,较上季度持仓数量增加5%,占投资组合比例为2.69%。

可口可乐排名第四,持仓约1146.73万股,持仓市值约6.42亿美元,较上季度持仓数量增加5%,占投资组合比例为2.88%。

排名第五的是安硕MSCI核心新兴市场ETF,持仓约1490.05万股,持仓市值约6.40亿美元,较上季度持仓数量减少2%,占投资组合比例为3.18%。

桥水基金三季度前十大持仓的集中度从上季度的29.41%升高至32.02%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Visa、奥利奥生产商“全球零食王国缔造者”-亿滋国际、强生、百事和标普500ETF-iShares(IVV)。

前五大卖出标的分别是:医疗科技公司美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦-B、美国第二大移动运营商美国电话电报和SPDR标普500指数ETF(SPY)。

在新增个股方面,桥水基金在三季度建仓做多了全球最大上市咨询机构埃森哲、数字工业高科技企业霍尼韦尔、全球最大REITs之一的美国电塔、美国仓储式商店BJ批发俱乐部和保险机构艾弗再险集团等个股。

在增持个股方面,除了位列前五大重仓股的强生公司、百事和可口可乐之外,桥水基金还增持了麦当劳、医疗巨头雅培和高露洁等个股。

在减持方面,桥水基金对重仓的两只新兴市场ETF均进行了减持。其中安硕MSCI核心新兴市场ETF(IEMG)的持股数量环比减少2%,对先锋富时新兴市场ETF(VWO)的持股数量环比减少4%,但这两只ETF仍位列桥水基金的美股前十大重仓。并且桥水还大幅减持了66.76万股沃尔玛,相比之下,二季度桥水增持66.57万股沃尔玛。

此外,登上桥水基金三季度清仓名单的,除了位列前五大卖出标的的美敦力、摩根大通、美国电话电报之外,还包括英特尔、花旗等。

(文章来源:华尔街见闻)

关键词: 消费板块
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