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热讯:每日八张图:新能源“井喷式”爆发!创业板指狂飙 科华数据、阳光电源等获力挺

2022-08-16 09:25:43 来源:东方财富研究中心

今日(8月15日)沪深两市全线低开,盘初股指迅速拉升并且翻红,不过上攻的持续性不强下,股指逐步震荡回落,尤其是沪指进一步跳水翻绿,而伴随着赛道股整体走强,创业板整体表现抢眼,深成指则维持红盘运行格局。

截至沪深股市全天收盘,沪指微跌0.02%,报3276.09点;深成指上涨0.33%,报12460.22点;创业板指上涨1.03%,报2718.59点。


(资料图片)

从盘面上来看,新能源“井喷式”爆发,局部赚钱效应仍存。行业方面,光伏设备、能源金属、电池、风电设备、煤炭、电子元件、石油行业涨幅居前;题材股方面,培育钻石、TOPCon电池、刀片电池、蓝宝石、固态电池、钙钛矿电池、太阳能、储能、充电桩、有机硅、动力电池回收等领涨。

资金面上,中国人民银行今天(15日)公告,为维护银行体系流动性合理充裕,8月15日开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率分别为2.75%、2.0%,均下降10个基点。

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消息面

1、据国家统计局消息,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%。

2、据国家统计局称,2022年7月份,70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数略增。一线城市商品住宅销售价格环比微涨、同比涨幅回落,二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。

3、据中汽协公众号,2022年7月,随着稳经济一揽子政策进一步生效,汽车产销保持快速增长。2022年7月,汽车产销分别达到245.5万辆和242万辆,环比下降1.8%和3.3%,同比增长31.5%和29.7%,增速均高于上月。2022年1-7月,汽车产销分别达到1457.1万辆和1447.7万辆,产量同比增长0.8%,销量下降2.0%,与1-6月相比,产量增速由负转正,销量降幅继续收窄。

4、据科技部网站15日消息,科技部近日发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知。通知提出,针对自动驾驶从特定道路向常规道路进一步拓展需求,运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术,开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用,推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。

机构观点

对于当前行情,国海证券指出,8月份为业绩密集披露期,中小盘大概不会出现今年4月份杀业绩的情况,“经济偏弱+流动性充裕”组合下小盘仍好于大盘、成长风格优于价值,建议围绕中报业绩向好的成长板块如新能源、军工产业链以及平台经济等板块配置,三季度修复动能较大的可选消费板块如汽车、家电,以及估值处于相对底部的医药亦建议关注。

平安证券认为,A股仍处于震荡结构中,7月社融数据进一步验证了经济转型方向,地产仍未见底,我们不必对经济过度悲观,也不必对货币政策过度乐观;从对A股市场影响来看,市场表现更注重中长期逻辑,在“衰退式宽松”环境不变的情况下,制造成长仍有望延续相对表现。

细分行业配置上,国信证券提到,关注三个重点方向:(1)海外衰退交易加深,美债期限利差倒挂40bp,有色金属关注黄金相关板块。(2)化工行业关注EVA、生物柴油、导电炭黑、三氯氢硅等新能源化工;(3)电子行业,手机制造商密集发布折叠屏新机,关注事件驱动下的折叠屏产业链。

海通证券表示,下半年行情或将从修复反弹过渡到趋势波段阶段,就目前经济复苏、海外格局等来看,维持平衡市概率比较大。市场博弈性质没有变,大盘搭台之后成长唱戏。一方面关注双低股票:低价低估值以及中证1000 指数。另一方面,关注“内循环”相关:① 高端技术与制造(半导体等);② “能源安全”相关的储能、风电、光伏板块;③ “国防安全”相关的军工板块。④ “促消费”相关的家电、医疗、汽车板块。⑤“稳增长”相关的基建板块。

(文章来源:东方财富研究中心)

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