作者丨枫入松

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编辑 | 西贝 

又临近一年315，金融消费权益备受社会关注。日前，银保监会发布2022年第三季度银行业的投诉情况，共接收并转送银行业消费投诉75627件，涉及信用卡业务投诉38016件，占投诉总量的50.3%，银行信用卡业务成为重灾区。

数据显示，兴业银行投诉数量最多，而兴业银行在新掌门吕家进的带领下，正如火如荼的进行着战略转型，昔日的“同业之王”，似乎在稳步寻找着自己的新增长极。另一方面，履新董事长近两年，信用卡的风控之压似乎成了这位新掌门挥之不去的心病。

01

新掌门的三把火

“战略转型是一场等不得却也急不得的持久战。商业世界写满了船小好调头、大象难跳舞的故事。致广大而尽精微，集中精力办好自己的事，是漫长征程中最快的路径。”兴业银行董事长吕家进对战略转型有着清醒的认知。

1988年兴业银行成立于福州，是中国最早的股份制商业银行行之一，并于2007年于上交所挂牌上市。同业业务在兴业银行发展史上可谓举足轻重，巅峰时期，同业存款占比超过了70%，占比是同期其他股份制大行的2倍以上。凭借同业业务，一度登顶股份制银行王座，“同业之王”称号实至名归。

2016年起，出于风险管控因素，严监管时代开启，同业业务被监管。随后，兴业银行启动了一场被称之为“刀刃向内”的变革，开启战略转型，以减少对于同业业务的依赖，四年时间非标规模压降超万亿。

转型之路并非易事，5年后，兴业银行的同业业务存量仍未完全出清，并频吃罚单。

2020年，兴业银行因涉及支付业务违规，被央行分支机构罚没2469万；同年9月11日，行业披露其涉及为无证机构提供转接清算服务等五项违规违法行为，被没收违法所得1087.51万元，并处1432.44万元罚款，另3位业务高管被点名警告并罚款。

因同业业务受限，调整优化业务布局是摆在兴业银行高层面前的首要问题。

不仅如此，彼时，兴业银行的业绩也不尽人意。据半年报数据显示，2020年上半年，兴业银行总资产75433.53亿，同比上涨7.92%，兴业银行实现营业收入1000.17亿元，同比增长11.24%；但营收增长速度有所下滑。实现归属于母公司股东的净利润325.90亿元，同比减少9.17%。不良贷款率1.47%，较上年末下降0.07个百分点。赚钱能力上招商银行更是一骑绝尘，总资产80318.26亿，高出兴业银行4800多亿。2020年上半年实现497.88亿元，在上市股份制银行中排名第一，不良率1.14%为股份制银行同类数据最低。

虽然其收入总量与结构、资产质量等核心指标持续优化，在12家股份行中依然名列前茅，但无法重回巅峰时刻。未来谁执掌，挑战与压力都不容小觑。

2019年9月3日，兴业银行公告，董事长高建平因年龄原因，辞去在该行的一切职务，行长陶以平将在董事长空缺期间临时负责该行全面工作。此后，董事长的职位空缺长达22个月。出乎意料的是，董事长并非是热门人选陶以平，而是吕家进空降。

业内分析，此职位空缺之久，吕家进被选中，与其在零售业务方面的经验密不可分，吕家进在建行任副行长时，分管零售业务，从业三十多年来，累计经验丰富。而零售业务正是兴业银行转型的重要方向。

吕家进还被认为是一位学术型领导，曾发表多篇“三农”、小微方面的论文，并多次在官方媒体平台发文，就金融科技、普惠金融、绿色金融等行业话题发表自己的提议和建议。　　

“新官上任三把火”，相比上任从兴业银行内部培育的董事长，吕家进并无福建地区或兴业银行工作的经历，上任后其将如何“施政”，又将带领兴业银行如何发展？

提到招商银行大家会想到零售、大财富；提到平安银行，大家会想到零售、科技。而兴业银行，在失去同业之王的王冠后，围绕轻型银行转型，提出了“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片。

吕家进认为，正确的战略的实施，需要高效的组织体系来保障，兴业银行的组织架构是五年前确定的，过去几年有力地保障了兴业银行的健康发展，但与目前的数字化社会、“双碳”转型要求、财富快速增长等相比，还有一些不适应。基于此，吕家进即着手科技、零售、企金三大条线的进行了组织架构的调整。

科技：设立了数字化转型委员会、科技管理部、数据管理部、科技运维部、安全保卫部，与兴业数金形成“一委员会、四部门、一公司”架构，建立起数字化经营与风控体系。并于2022年发布了“兴业管家”、“钱大掌柜”、“银银平台”、“兴业普惠”与“兴业生活”五大线上品牌，以推进数字化。

兴业银行将科技置于更加重要的位置，很多与科技相关的工作，吕家进都亲力亲为。据2021年度报告期内，科技投入63.64 亿元，同比增长30.89%，占营业收入比重上升至2.88%。截至报告期末，科技人员扩充至3303人，占全行员工总数比例约6.45%，较上年末提升超过1.5个百分点。2021年末，“钱大掌柜”签约客户达到1,526 万户。另，通过“财富云”向65家国有银行、股份制银行、区域性商业银行及农村金融机构等的零售客户销售理财突破6,676.39亿元，同比增长429.18%，截至报告期末保有量1,783亿元，较2020年末翻番。

弱“同业”强“零售”方面：其以零售平台部为基础，强化了财富管理业务的地位，并首次单独设立财富管理部，与私人银行部、零售信贷部、信用卡中心四条重点业务线共同组成新的组织架构。其中，通过设立零售平台部，提升远程集中运营客户的能力，提升大众客群、长尾客群的服务水平；设立零售信贷部，深化零售信贷业务的集约化、数字化经营，增强消费信贷、金融信贷业务的创新发展等。

企业金融：将原有部门职责重构，逐步形成了公司金融部、绿色金融部加挂战略客户部，普惠金融部加挂乡村振兴部、机构业务部、交易银行部加挂国际业务部，企金风险管理部等六部门。

“我们开始实施科技、零售、企金三大条线组织体系改革，以前所未有的力度加大科技支持。”吕家进强调，推动总行领导按照战略功能分工，将部门职能进行跨条线设置，鼓励全行建立各类任务型敏捷组织，不断打破“部门墙”“条线墙”“公司墙”。

02

短板

目前，国内银行业净利息收入占比超过70%，有些银行甚至超过90%。而美国等发达国家银行，虽然混业经营，但其净利息收入占比依然达到50%以上。可见，无论现在还是未来，净利息收入依然是银行营收的主要来源，而商业银行要想穿越长周期，客户存款占比是净利息收入的竞争力。因为相比同业负债，客户存款依然是最核心，成本最低，最稳定的负债来源。

而业内人士认为，客户存款却是兴业银行一大短板。

2016末开始金融降杠杆，2017~2019年，兴业压缩同业负债规模，存款增速大幅高于负债增长，于2019年达到高峰，占总负债的57.53%。但在2020至2021年，连续两年存款增长乏力，占比连续下降至55.08%。近三年兴业存款增速都逊于平安，大幅低于招行。只能通过同业负债的高速增长来驱动规模扩张。对标同行，没有任何优势可言。

据2022 年财报显示，负债总额 85,144.63 亿元，较上年末增长 7.66%。2022年各银行存款总额增速大都在15%以上，兴业银行增速不到10%，明显落后于同行。2021年净息差2.29% ，2022年三季报净息差1.68% 。下滑巨大，大环境因素外，与其存款增幅小也才是核心诱因。

近年来，兴业银行存款成本虽然有所下降，但也不及平安银行，与招行平均1.5%的成本相比，相差甚远。据2022年半年报披露的计息负债成本，同业负债成本2.15%已经比客户存款2.25%还低，低了10个BP。存款成本与同行对标，也无优势。

03

信用卡风控心病

如今，履新董事长近两年，兴业银行战略转型走在正确的轨道上，信用卡的风控之压似乎成了这位新掌门挥之不去的心病。

2023年3月3日，银保监会公布，兴业银行股份有限公司信用卡中心因违反保险法被罚款10万元。

资料显示，兴业银行信用卡中心成立于2008年6月。曾因严重违反审慎经营规则、电话销售欺骗投保人等累计被罚125万元。

除此，银保监会发布的2022年第三季度银行业的投诉情况数据显示，2022年前三季度，银行业消费投诉中，股份行中，兴业银行投诉量排名第一。在投诉量最高的信用卡业务领域，三家股份制商业银行兴业银行、平安银行、浦发银行的投诉量排名靠前，占比高达各家银行投诉总量的近80%-85%，兴业银行信用卡一直都是比较靠前的。

总结下来，其被处罚原因，包括信用卡授信审批严重违反审慎经营规则、办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度等，此外，还有诸多问题无法在罚单上体现。

黑猫投诉平台目前累计其投诉达11612条，集中在信用卡业务“乱扣年费”“自动分期扣高额手续费”“按时还款却突然被降低额度”“诱导开通‘随兴分’备用金业务，不用也要还钱”，逾期后遭到暴力催收，被大幅降低信用卡额度等；有用户投诉，2023年2月25日有一笔欠款未还，银行以分期业务多次拨打电话且不提还款，一味地推销分期业务并未发送还款信息，3月2日9点一次性还清欠款时，发现已经产生未出账单的利息钱814.5元，以及违约金74.5元，按日利息0.05%一天算是14块钱，并未告知扣款依据，涉嫌罚息过高；2022年，兴业银行APP因为监测用户心率和步数等私人信息，被上海消保委指出，有过度索权嫌疑；银保监会消费者权益保护局曾通报兴业银行，为增加信用卡分期业务收入，默认勾选自动分期起始金额，侵害消费者自主选择权 。

一番操作下来，兴业银行保住了不良贷款率，据财报显示，兴业银行不良贷款率：2016年1.65%，此后的2017-2019年一直在1.5+%徘徊，2020年贷款不良率下降到1.25%，2021年到1.1%， 2022年，资产质量保持稳定，不良贷款率 1.09

居高不下的信用卡业务投诉量，映射出兴业银行风控的“棘手”，也考验着吕家进的战略转型成效。

总而言之，近两年，在“轻资本、轻资产、高效率”的转型方向下，兴业银行持续推进“1234”战略，并以“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片为重点突破，数字化转型为动力引擎，持续调整优化业务布局。 

正如吕家进所言，兴业银行拿到了新的“赶考之路”上第一张成绩单。不过未来并非坦途，这位新掌门的三把火，对于重启兴业银行新增长极至关重要，虽然目前效果并不明显，但只要解决好风控之压，转机就在眼前。