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兴业银行新掌门吕家进转型三把火:信用卡风控成“心病”

2023-03-08 23:05:55 来源:腾讯网

作者丨枫入松


(资料图片仅供参考)

编辑 | 西贝 

又临近一年315,金融消费权益备受社会关注。日前,银保监会发布2022年第三季度银行业的投诉情况,共接收并转送银行业消费投诉75627件,涉及信用卡业务投诉38016件,占投诉总量的50.3%,银行信用卡业务成为重灾区。

数据显示,兴业银行投诉数量最多,而兴业银行在新掌门吕家进的带领下,正如火如荼的进行着战略转型,昔日的“同业之王”,似乎在稳步寻找着自己的新增长极。另一方面,履新董事长近两年,信用卡的风控之压似乎成了这位新掌门挥之不去的心病。

01

新掌门的三把火

“战略转型是一场等不得却也急不得的持久战。商业世界写满了船小好调头、大象难跳舞的故事。致广大而尽精微,集中精力办好自己的事,是漫长征程中最快的路径。”兴业银行董事长吕家进对战略转型有着清醒的认知。

1988年兴业银行成立于福州,是中国最早的股份制商业银行行之一,并于2007年于上交所挂牌上市。同业业务在兴业银行发展史上可谓举足轻重,巅峰时期,同业存款占比超过了70%,占比是同期其他股份制大行的2倍以上。凭借同业业务,一度登顶股份制银行王座,“同业之王”称号实至名归。

2016年起,出于风险管控因素,严监管时代开启,同业业务被监管。随后,兴业银行启动了一场被称之为“刀刃向内”的变革,开启战略转型,以减少对于同业业务的依赖,四年时间非标规模压降超万亿。

转型之路并非易事,5年后,兴业银行的同业业务存量仍未完全出清,并频吃罚单。

2020年,兴业银行因涉及支付业务违规,被央行分支机构罚没2469万;同年9月11日,行业披露其涉及为无证机构提供转接清算服务等五项违规违法行为,被没收违法所得1087.51万元,并处1432.44万元罚款,另3位业务高管被点名警告并罚款。

因同业业务受限,调整优化业务布局是摆在兴业银行高层面前的首要问题。

不仅如此,彼时,兴业银行的业绩也不尽人意。据半年报数据显示,2020年上半年,兴业银行总资产75433.53亿,同比上涨7.92%,兴业银行实现营业收入1000.17亿元,同比增长11.24%;但营收增长速度有所下滑。实现归属于母公司股东的净利润325.90亿元,同比减少9.17%。不良贷款率1.47%,较上年末下降0.07个百分点。赚钱能力上招商银行更是一骑绝尘,总资产80318.26亿,高出兴业银行4800多亿。2020年上半年实现497.88亿元,在上市股份制银行中排名第一,不良率1.14%为股份制银行同类数据最低。

虽然其收入总量与结构、资产质量等核心指标持续优化,在12家股份行中依然名列前茅,但无法重回巅峰时刻。未来谁执掌,挑战与压力都不容小觑。

2019年9月3日,兴业银行公告,董事长高建平因年龄原因,辞去在该行的一切职务,行长陶以平将在董事长空缺期间临时负责该行全面工作。此后,董事长的职位空缺长达22个月。出乎意料的是,董事长并非是热门人选陶以平,而是吕家进空降。

业内分析,此职位空缺之久,吕家进被选中,与其在零售业务方面的经验密不可分,吕家进在建行任副行长时,分管零售业务,从业三十多年来,累计经验丰富。而零售业务正是兴业银行转型的重要方向。

吕家进还被认为是一位学术型领导,曾发表多篇“三农”、小微方面的论文,并多次在官方媒体平台发文,就金融科技、普惠金融、绿色金融等行业话题发表自己的提议和建议。  

“新官上任三把火”,相比上任从兴业银行内部培育的董事长,吕家进并无福建地区或兴业银行工作的经历,上任后其将如何“施政”,又将带领兴业银行如何发展?

提到招商银行大家会想到零售、大财富;提到平安银行,大家会想到零售、科技。而兴业银行,在失去同业之王的王冠后,围绕轻型银行转型,提出了“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片。

吕家进认为,正确的战略的实施,需要高效的组织体系来保障,兴业银行的组织架构是五年前确定的,过去几年有力地保障了兴业银行的健康发展,但与目前的数字化社会、“双碳”转型要求、财富快速增长等相比,还有一些不适应。基于此,吕家进即着手科技、零售、企金三大条线的进行了组织架构的调整。

科技:设立了数字化转型委员会、科技管理部、数据管理部、科技运维部、安全保卫部,与兴业数金形成“一委员会、四部门、一公司”架构,建立起数字化经营与风控体系。并于2022年发布了“兴业管家”、“钱大掌柜”、“银银平台”、“兴业普惠”与“兴业生活”五大线上品牌,以推进数字化。

兴业银行将科技置于更加重要的位置,很多与科技相关的工作,吕家进都亲力亲为。据2021年度报告期内,科技投入63.64 亿元,同比增长30.89%,占营业收入比重上升至2.88%。截至报告期末,科技人员扩充至3303人,占全行员工总数比例约6.45%,较上年末提升超过1.5个百分点。2021年末,“钱大掌柜”签约客户达到1,526 万户。另,通过“财富云”向65家国有银行、股份制银行、区域性商业银行及农村金融机构等的零售客户销售理财突破6,676.39亿元,同比增长429.18%,截至报告期末保有量1,783亿元,较2020年末翻番。

弱“同业”强“零售”方面:其以零售平台部为基础,强化了财富管理业务的地位,并首次单独设立财富管理部,与私人银行部、零售信贷部、信用卡中心四条重点业务线共同组成新的组织架构。其中,通过设立零售平台部,提升远程集中运营客户的能力,提升大众客群、长尾客群的服务水平;设立零售信贷部,深化零售信贷业务的集约化、数字化经营,增强消费信贷、金融信贷业务的创新发展等。

企业金融:将原有部门职责重构,逐步形成了公司金融部、绿色金融部加挂战略客户部,普惠金融部加挂乡村振兴部、机构业务部、交易银行部加挂国际业务部,企金风险管理部等六部门。

“我们开始实施科技、零售、企金三大条线组织体系改革,以前所未有的力度加大科技支持。”吕家进强调,推动总行领导按照战略功能分工,将部门职能进行跨条线设置,鼓励全行建立各类任务型敏捷组织,不断打破“部门墙”“条线墙”“公司墙”。

02

短板

目前,国内银行业净利息收入占比超过70%,有些银行甚至超过90%。而美国等发达国家银行,虽然混业经营,但其净利息收入占比依然达到50%以上。可见,无论现在还是未来,净利息收入依然是银行营收的主要来源,而商业银行要想穿越长周期,客户存款占比是净利息收入的竞争力。因为相比同业负债,客户存款依然是最核心,成本最低,最稳定的负债来源。

而业内人士认为,客户存款却是兴业银行一大短板。

2016末开始金融降杠杆,2017~2019年,兴业压缩同业负债规模,存款增速大幅高于负债增长,于2019年达到高峰,占总负债的57.53%。但在2020至2021年,连续两年存款增长乏力,占比连续下降至55.08%。近三年兴业存款增速都逊于平安,大幅低于招行。只能通过同业负债的高速增长来驱动规模扩张。对标同行,没有任何优势可言。

据2022 年财报显示,负债总额 85,144.63 亿元,较上年末增长 7.66%。2022年各银行存款总额增速大都在15%以上,兴业银行增速不到10%,明显落后于同行。2021年净息差2.29% ,2022年三季报净息差1.68% 。下滑巨大,大环境因素外,与其存款增幅小也才是核心诱因。

近年来,兴业银行存款成本虽然有所下降,但也不及平安银行,与招行平均1.5%的成本相比,相差甚远。据2022年半年报披露的计息负债成本,同业负债成本2.15%已经比客户存款2.25%还低,低了10个BP。存款成本与同行对标,也无优势。

03

信用卡风控心病

如今,履新董事长近两年,兴业银行战略转型走在正确的轨道上,信用卡的风控之压似乎成了这位新掌门挥之不去的心病。

2023年3月3日,银保监会公布,兴业银行股份有限公司信用卡中心因违反保险法被罚款10万元。

资料显示,兴业银行信用卡中心成立于2008年6月。曾因严重违反审慎经营规则、电话销售欺骗投保人等累计被罚125万元。

除此,银保监会发布的2022年第三季度银行业的投诉情况数据显示,2022年前三季度,银行业消费投诉中,股份行中,兴业银行投诉量排名第一。在投诉量最高的信用卡业务领域,三家股份制商业银行兴业银行、平安银行、浦发银行的投诉量排名靠前,占比高达各家银行投诉总量的近80%-85%,兴业银行信用卡一直都是比较靠前的。

总结下来,其被处罚原因,包括信用卡授信审批严重违反审慎经营规则、办理信用卡业务时,未遵守总授信额度管理制度等,此外,还有诸多问题无法在罚单上体现。

黑猫投诉平台目前累计其投诉达11612条,集中在信用卡业务“乱扣年费”“自动分期扣高额手续费”“按时还款却突然被降低额度”“诱导开通‘随兴分’备用金业务,不用也要还钱”,逾期后遭到暴力催收,被大幅降低信用卡额度等;有用户投诉,2023年2月25日有一笔欠款未还,银行以分期业务多次拨打电话且不提还款,一味地推销分期业务并未发送还款信息,3月2日9点一次性还清欠款时,发现已经产生未出账单的利息钱814.5元,以及违约金74.5元,按日利息0.05%一天算是14块钱,并未告知扣款依据,涉嫌罚息过高;2022年,兴业银行APP因为监测用户心率和步数等私人信息,被上海消保委指出,有过度索权嫌疑;银保监会消费者权益保护局曾通报兴业银行,为增加信用卡分期业务收入,默认勾选自动分期起始金额,侵害消费者自主选择权 。

一番操作下来,兴业银行保住了不良贷款率,据财报显示,兴业银行不良贷款率:2016年1.65%,此后的2017-2019年一直在1.5+%徘徊,2020年贷款不良率下降到1.25%,2021年到1.1%, 2022年,资产质量保持稳定,不良贷款率 1.09

居高不下的信用卡业务投诉量,映射出兴业银行风控的“棘手”,也考验着吕家进的战略转型成效。

总而言之,近两年,在“轻资本、轻资产、高效率”的转型方向下,兴业银行持续推进“1234”战略,并以“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片为重点突破,数字化转型为动力引擎,持续调整优化业务布局。 

正如吕家进所言,兴业银行拿到了新的“赶考之路”上第一张成绩单。不过未来并非坦途,这位新掌门的三把火,对于重启兴业银行新增长极至关重要,虽然目前效果并不明显,但只要解决好风控之压,转机就在眼前。

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