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快手杀出了一条血路

2023-08-16 18:45:50 来源:华尔街见闻

接任快手CEO之后的第650天,程一笑第二次公开露面。


(资料图片仅供参考)

8月10日,在2023快手光合创作者大会上,程一笑公布了一组数据,过去一年,超过2200万人在快手获得收入,他们总共赚走了近900亿。取得收入的创作者新增了200万人左右。

达人、用户和商品,构成了快手的电商生态。在5月的电商大会上,程一笑首次表达了信任电商的概念,即让消费者在快手,通过值得信任的主播(创作者)和内容,发现适合自己的低价好物。创作者是其中的核心。

程一笑的策略似乎已经起效。在经历12年的亏损后,快手今年上半年实现盈利,在淘宝、京东、抖音、小红书等强敌环伺之下,杀出了一条血路。

不过,电商竞争已进入更激烈的存量阶段,快手亦有很多隐忧,程一笑还完全不到放松的时候。

崛起

接棒宿华成为CEO才一年多的程一笑,几乎是创造了一个奇迹。

7月31日,快手发布正面盈利预告,今年上半年,快手预期录得净利润不低于5.6亿元。去年同期净亏损约94.3亿元。这是快手创立以来首次实现盈利,并且是在之前亏损数百亿的基础上实现的。

2020、2021年,快手录得1166亿、781亿年内亏损。2022年,快手亏损137亿元,相较之前虽大幅减少,但仍没人会想到,一年多后就实现盈利。

对于扭亏为盈的原因,快手总结为,用户规模的增长和生态系统的繁荣,强大的变现策略,以及运营效率的持续改善。

据快手内部人士称,2021年10月,程一笑上任后,就把扭亏为盈作为主要行动纲领。

他做出的最根本的改变是,强化了快手的电商业务,坚持亲自带队,让快手和抖音一起成为具有杀伤力的电商新平台,从淘宝、京东手里抢走了很多用户。

今年1月,快手推出“川流计划”,形成达人分销和品牌自播联动,通过赚钱效应,吸引更多达人加入,这是快手的用户增长逻辑;同时,达人还是连接用户和商品的枢纽,将内容场域与“泛货架”场域打通。

对程一笑来说,创作达人,不仅提供内容,更深刻地介入了交易环节,是全场域创作者。

2022年,快手电商全年GMV突破9000亿元。今年第一季度GMV继续同比增长 28.4%至2248亿元。快手也成为6.18极少数敢于披露业绩的电商平台,因为其他家基本都是下滑或小幅增长。

而快手在6.18期间,订单量同比去年增长了约40%,买家数同比增长约30%。品牌商品GMV同比去年增长超200%。

东吴证券预测,二季度快手电商的GMV将同比增长34%至2552亿元。如果下半年仍保持高增长,其全年GMV将破万亿。

国泰君安认为,基于信任体系构建独特电商生态,预计2025年快手电商GMV有望达到1.8万亿元。

此外,2023年第一季度起,快手开始从达人分销中获得佣金收入,此举将有助于未来电商收入的增长。

在创作者大会上,快手宣布未来一年投入超4000亿流量扶持,帮创作者实现千亿元以上的变现。

隐忧

抓住直播电商的崛起风口,带领快手迅速实现利润转正,程一笑赢了一局。

但对快手来说,盈利不足以站稳根基。毕竟,在电商江湖它依然是个“小弟”,比起阿里8.3万亿GMV,京东3.47万亿,抖音1.5万亿GMV,快手仍要快步追赶。

快手的挑战和压力也很大。近年来,快手的用户增长持续放缓。2020年日活增速是50%,2022年已降为13.3%,与抖音保持同样的速度,但后者日活高达8.5亿,而快手还没迈过4亿大关。

今年一季度,快手的平均日活增速为8.3%,已降至个位数。

在今年一季度业绩会上,程一笑表示,对在2024年下半年实现季度日活超4亿的目标充满信心。显然,今年也难过4亿。

此外,快手的老铁们大多来自三四五线城市。根据QuestMobile数据显示,今年5月,快手用户在三、四、五线及以下城市占比58.8%,接近六成。用户增长缓慢叠加区域分布下沉,对品牌客户的商业化扩展可能形成制约。

除了广告与电商,程一笑非常看好本地生活,这的确是块大蛋糕,数据显示,中国本地生活服务市场规模到2025年有望增长至35.3万亿元。

去年快手将本地生活业务升级为独立部门,上半年选定上海、成都、深圳、青岛、石家庄、哈尔滨进行试点。

但本地生活也已成兵家必争之地,美团、抖音、淘宝、微信、小红书都在此布局,抖音已经开始挑战美团一家独大的地位了。快手并没有特别的筹码。

值得一提的还有海外业务,今年,快手这方面投入更加谨慎,亏损减少了,业务依旧没有起色。相较而言,抖音、阿里、拼多多国际化迅猛,尤其抖音海外(主要来自TikTok)去年实现160亿美元收入,蒋凡带领的阿里国际也初见成效;拼多多旗下Temu与SHEIN在北美已进入白热化竞争阶段。

2021年初上市之时,快手曾是资本市场的宠儿。作为短视频第一股,快手的市值在短时间内迅速飙升至1.74万亿港元,但随后经历了长达半年的下挫,如今股价在65港元徘徊,市值仅为高点时的16%。

即便快手实现了扭亏为盈,资本市场仍旧没有太大反应,快手还需要亮出更多筹码。

对程一笑来说,他上了中国最具诱惑力的电商牌桌,未来的每一次出牌既是机会,也暗藏陷阱;接下来的电商市场,是一场近乎肉搏的存量之争,程一笑还需要证明,自己确实有能力带快手走得更远。

(文章来源:华尔街见闻)

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