(原标题:四川路桥赴非洲买矿进一步明晰 出资金额调整为26.8亿元)
经过多轮谈判后,四川路桥(600039)赴非洲买矿事项进一步明晰,公司将于近期与交易对手正式签约。
1月4日晚,四川路桥公告称,子公司四川蜀道新材料科技集团股份有限公司(下称“新材料集团”)拟收购澳大利亚STB Eritrea Pty Ltd(下称“STB”)所持Colluli Mining ShareCompany(下称“CMSC”)全部50%股权,并投资建设厄立特里亚(下称“厄特”,位于非洲东北部、首都阿斯马拉)库鲁里钾盐矿项目。
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股权收购股份,此次新材料集团拟以1.35亿美元收购STB持有CMSC的全部50%股权,并承接STB对CMSC约3100万美元的债权,合计约1.7亿美元。投资建设部分,厄特库鲁里钾盐矿项目建设总投资约7.8亿美元,项目资本金为建设总投资的30%,约2.34亿美元。
本次交易为条款清单的后续进展,双方已经过多轮谈判,就协议内容达成基本一致,将于近期签署。本次决策后,双方将签订股权转让协议,后续还需要履行相关审批程序和完成先决条件,待前述工作完成才能实现交割,此过程预计需3-5个月。
在交割时,新材料集团向STB一次性支付全部股权转让款及在债权价款的50%,在交割后六个月支付剩余的50%。在股权交割前,需满足以下条件:一是解除STB所持股权上存在的担保;二是从厄特能矿部获得对开发时限有效期的延续;三是CMSC的营业执照更新至2023年;四是取得CMSC 2022财政年度的纳税证明。
项目收购完成后,四川路桥与ENAMCO将各持有CMSC50%的股权。双方将通过现代企业管理制度和市场化方式运作,拟通过市场化方式公开选聘经营团队,对项目实行经营管理。根据目前情况,公司对CMSC不实施控制,不纳入合并报表范围。
2022年10月10日,四川路桥披露了《关于签署股权收购条款清单的公告》,公司与澳大利亚上市公司 Danakali Limited(以下简称“DNK”)签署了TermSheet(“条款清单”)。公司有意向购买其全资子公司STB持有的CMSC全部50%股权,并承接其出借的股东贷款。
证券时报·e公司通过对比前后两份公告发现,双方交易的部分细节有所调整。股权收购部分,交易价格由此前披露的约1.66亿美元,调整为约1.7亿美元;投资建设部分,项目投资金额由此前的7亿美元,调整为7.8亿美元。
公告显示,此次股权交易的收购阶段,四川路桥全部使用自有资金;建设阶段30%为资本金,约2.34亿美元(15.68亿人民币),70%通过项目融资解决。新材料集团共需出资约4亿美元(26.8亿人民币)。
据悉,标的公司Colluli Mining Share Company拥有位于厄特的库鲁里钾盐矿矿权,是其唯一资产。库鲁里钾盐矿位于厄特南部的达纳基尔洼地,距离首都阿斯马拉东南约350km处。该矿以钾盐镁矾、钾盐和光卤石为主。
经信永中和会计师事务所审计,截至2022年6月30日,CMSC总资产为4.19亿元,净资产 2.09亿元,暂未实现营业收入和利润。
库鲁里钾盐矿项目尚未正式动工。根据中国寰球工程有限公司(以下简称“中国寰球”)出具的可行性研究报告,该项目矿石总储量约11.13亿吨,其中已探明储量约3.03亿吨,氧化钾平均品位11%。项目主要产品为硫酸钾(SOP)。
此次公告,四川路桥对该项目的建设情况进行了披露,即项目分两期投资建设,每期预计工期24个月,一期建成投产后将根据实际情况适时开展二期建设。项目建设总投资约7.8亿美元(52.17亿人民币),项目资本金为建设总投资的30%,约2.34亿美元(15.68亿人民币)。一期预计总投资4.67亿美元(31.29 亿元人民币);一期建成后,根据实际情况,再投资建设二期,二期预计总投资3.12亿美元(20.88亿元人民币)。
四川路桥表示,本次交易有利于公司扩大战略性资源储备,完善海外矿产资源的布局,为继续深度开发厄特矿产资源创造有利条件,进一步推动公司“1+2”产业布局战略目标的实现。公司也将加大融资及项目管理力度,加快项目建设,力争项目年内开工并缩减工期至18个月,早日实现项目收益。
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