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环球播报:私募大佬林园、但斌的投资之道

2023-05-02 14:36:53 来源:证券市场红周刊

(原标题:私募大佬林园、但斌的投资之道)

红周刊


【资料图】

身为《红周刊》的老朋友,深圳市林园投资管理有限公司董事长林园、深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌,都曾多次接受《红周刊》的专访,或在《红周刊》举办的年度投资峰会上多次进行主题演讲,与投资者分享自己的理念。

2022年年底,在《红周刊》重磅企划的“前瞻2023优质资产 牛途再现”线上投资策略会上,林园表示市场正在向着好的方向发展,长短期都看好与“嘴巴”相关的消费领域。在今年3月份的演讲中,也再次明确表示与“嘴巴”相关的刚需领域是目前确定性最为清晰的赛道,看好公司将终身持有。

相对林园长期看好消费领域,但斌近期则深陷舆论风波,在公开唱空AI炒作之后,旗下部分产品却重仓买入了AI相关公司,因此被市场质疑“言行不一”。不过但斌对此也给出了合理解释,他表示这并非自己管理的产品,而是其他基金经理所为。

时逢五一小长假,《红周刊》特别将林园、但斌的投资思路或持仓情况等文章进行了整理以飨读者,愿大家能在闲暇时光仍有所收获。

2022年12月19日晚7点,《红周刊》重磅企划的“前瞻2023 优质资产 牛途再现”线上投资策略会迎来重磅嘉宾——《红周刊》荣誉顾问、深圳市林园投资董事长林园。

林园表示,持续三年的疫情对上市公司的冲击是巨大的,但同时,能够活下来的公司正通过这轮大洗牌不断提升自己的核心竞争力。在黑暗过后,它们的盈利水平或要远超疫情前。

在林园看来,开始投资一个行业需要在其处于“冬天”的时候,而目前房地产、航空、酒店等板块就具备这个属性。“我们房地产板块已经跌出了很多机会。”

对于新能源、芯片、CRO、信创等热门赛道,林园则坦言,自己没有能力也没有精力再去涉及。

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3月16日,深圳市林园投资董事长林园出席了由私募排排网主办的——私募基金高峰论坛,与投资者分享了他对当前市场的最新观点和选股思路。

林园表示,依然长期看好与“嘴巴”相关的刚需领域,理由是这是目前确定性最为清晰的赛道,且如果看好就选择终身重仓持有。只有选对赛道,并重仓持有具有垄断性的行业龙头,才能赚大钱甚至改变命运。

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林园发声:当前位置宜投资,看好公司将终身持有,3月份又新买进15家公司

3月中旬,深圳市林园投资董事长林园接受了一众记者的闭门采访,对于当前大家关注度的焦点,林园一一做出了精彩解答。

林园表示,相对美股,A股目前的投资价值明显更高,赛道中仍看好医药股的投资机会。对于投资者担心的泡沫破裂,林园的观点是,想赚钱就要持有泡沫资产,投资就是要把全世界最好的东西抓一个放进口袋,而不要去过多担心他是否已经存在泡沫。

对于频繁参与打新,林园则表示,在A股市场通过打新的赚钱概率很高,但随着注册制的实施,林园投资也会更加谨慎的参与打新,对于一些不能完全研究明白的公司,通常是在新股上市当天就会选择卖出。

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林园最新闭门私享:投资就是要把全世界最好的东西抓一个放进口袋,不要过多担心泡沫!医药股现在并没有被高估!

近期,百亿私募东方港湾掌门人但斌再次深陷舆论风波。在公开唱空AI炒作之后,但斌旗下的部分产品却重仓买入了一家AI相关的公司,这被市场质疑“言行不一”。随后,但斌对此做出解释说,这并非是自己管理的产品,而是其他基金经理所为。

就在这件事刚刚过去不久,随着上市公司一季报的陆续披露,但斌旗下基金再次现身另一只AI股。东方港湾的理念是“与伟大企业共成长”,那么,这两家公司是伟大的企业吗?哪些公司又可能是但斌心目中潜在的伟大企业?

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“唱空”却悄悄买入?但斌旗下基金又新进重仓这家AI概念股,浮盈已超3000万,最新关注这些……

继去年底超级概念ChatGPT问世之后,今年,中国版ChatGPT百度文心一言、OpenAI的GPT-4以及Microsoft 365的Copilot相继推出……这让A股与ChatGPT相关的人工智能、数据算力等领域集体爆发。投资大佬但斌似乎对此也愈发按捺不住,旗下东方港湾年内也密集调研了相关上市公司。

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